Сравнение AIOO с UXJL
AIOO (AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF) and UXJL (FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. AIOO charges 0.64%/yr vs 0.85%/yr for UXJL.
Доходность
Сравнение доходности AIOO и UXJL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIOO показывает доходность 2.34%, что значительно ниже, чем у UXJL с доходностью 11.78%.
AIOO
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 2.34%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UXJL
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 6.02%
- С начала года
- 11.78%
- 6 месяцев
- 11.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIOO и UXJL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | 2.34% | 2.36% |
UXJL FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July | 11.78% | 9.31% |
Correlation
The correlation between AIOO and UXJL is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение AIOO c UXJL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO) и FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July (UXJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIOO | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.79 | 1.87 | +0.92 |
Просадки
Сравнение просадок AIOO и UXJL
Максимальная просадка AIOO за все время составила -0.74%, что меньше максимальной просадки UXJL в -10.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIOO и UXJL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIOO | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.74% | -10.29% | +9.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -0.76% | +0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -1.51% | +1.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIOO и UXJL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIOO | UXJL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99% | 13.90% | -11.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.99% | 13.90% | -11.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.99% | 13.90% | -11.91% |
Сравнение комиссий AIOO и UXJL
AIOO берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии UXJL в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIOO и UXJL
Ни AIOO, ни UXJL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AIOO and UXJL have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AIOO is cheaper at 0.64% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AIOO is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.85% for UXJL.
AIOO and UXJL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Allianz and First Trust. Their fees differ too: 0.64% for AIOO and 0.85% for UXJL.
Подберите оптимальное распределение для AIOO и UXJL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор