Сравнение AIOO с JULB
AIOO (AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF) and JULB (Aptus July Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIOO charges 0.64%/yr vs 0.25%/yr for JULB.
Доходность
Сравнение доходности AIOO и JULB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIOO показывает доходность 2.38%, что значительно ниже, чем у JULB с доходностью 6.52%.
AIOO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 2.38%
- 6 месяцев
- 2.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JULB
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- 6.52%
- 6 месяцев
- 7.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIOO и JULB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | 2.38% | 0.66% |
JULB Aptus July Buffer ETF | 6.52% | 2.56% |
Correlation
The correlation between AIOO and JULB is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение AIOO c JULB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO) и Aptus July Buffer ETF (JULB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIOO | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.80 | 2.21 | +0.60 |
Просадки
Сравнение просадок AIOO и JULB
Максимальная просадка AIOO за все время составила -0.74%, что меньше максимальной просадки JULB в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIOO и JULB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIOO | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.74% | -5.24% | +4.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | 0.00% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -0.87% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIOO и JULB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIOO | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98% | 6.79% | -4.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.98% | 6.79% | -4.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.98% | 6.79% | -4.81% |
Сравнение комиссий AIOO и JULB
AIOO берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии JULB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIOO и JULB
Ни AIOO, ни JULB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AIOO and JULB have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JULB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JULB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.64% for AIOO.
AIOO and JULB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Allianz and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.64% for AIOO and 0.25% for JULB.
Подберите оптимальное распределение для AIOO и JULB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор