Сравнение AIOO с JANB
AIOO (AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF) and JANB (Aptus January Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIOO charges 0.64%/yr vs 0.25%/yr for JANB.
Доходность
Сравнение доходности AIOO и JANB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIOO показывает доходность 2.38%, что значительно ниже, чем у JANB с доходностью 6.28%.
AIOO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 2.38%
- 6 месяцев
- 2.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JANB
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- 6.28%
- 6 месяцев
- 7.26%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIOO и JANB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AIOO AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF | 2.38% | 0.66% |
JANB Aptus January Buffer ETF | 6.28% | 2.69% |
Correlation
The correlation between AIOO and JANB is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение AIOO c JANB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AllianzIM U.S. Equity Buffer100 Protection ETF (AIOO) и Aptus January Buffer ETF (JANB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIOO | JANB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.80 | 2.00 | +0.80 |
Просадки
Сравнение просадок AIOO и JANB
Максимальная просадка AIOO за все время составила -0.74%, что меньше максимальной просадки JANB в -6.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIOO и JANB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIOO | JANB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.74% | -6.52% | +5.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.09% | -0.04% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.17% | -1.13% | +0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIOO и JANB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIOO | JANB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98% | 7.39% | -5.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.98% | 7.39% | -5.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.98% | 7.39% | -5.41% |
Сравнение комиссий AIOO и JANB
AIOO берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии JANB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIOO и JANB
Ни AIOO, ни JANB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
AIOO and JANB have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JANB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JANB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.64% for AIOO.
AIOO and JANB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Allianz and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.64% for AIOO and 0.25% for JANB.
Подберите оптимальное распределение для AIOO и JANB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор