Сравнение AIFRX с AIGYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о abrdn Global Infrastructure Fund (AIFRX) и abrdn Realty Income & Growth Fund (AIGYX).
AIFRX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 2 нояб. 2008 г.. AIGYX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности AIFRX и AIGYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIFRX и AIGYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIFRX abrdn Global Infrastructure Fund | 11.13% | 26.92% | 2.88% | 13.10% | -7.95% | 15.61% | 1.87% | 28.41% | -9.31% | 25.24% |
AIGYX abrdn Realty Income & Growth Fund | 6.07% | 4.20% | 9.61% | 13.34% | -24.99% | 62.09% | -6.59% | 27.80% | -7.59% | 8.52% |
Доходность по периодам
С начала года, AIFRX показывает доходность 11.13%, что значительно выше, чем у AIGYX с доходностью 6.07%. За последние 10 лет акции AIFRX превзошли акции AIGYX по среднегодовой доходности: 10.63% против 7.54% соответственно.
AIFRX
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- 11.13%
- 6 месяцев
- 14.30%
- 1 год
- 29.00%
- 3 года*
- 15.61%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 10.63%
AIGYX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -6.16%
- С начала года
- 6.07%
- 6 месяцев
- 5.14%
- 1 год
- 10.06%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- 8.96%
- 10 лет*
- 7.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIFRX и AIGYX
AIFRX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии AIGYX в 1.01%.
Доходность на риск
AIFRX vs. AIGYX — Ранг доходности на риск
AIFRX
AIGYX
Сравнение AIFRX c AIGYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Global Infrastructure Fund (AIFRX) и abrdn Realty Income & Growth Fund (AIGYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIFRX | AIGYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.43 | 0.63 | +1.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.06 | 0.96 | +2.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.13 | +0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | 0.91 | +2.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.01 | 4.05 | +11.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIFRX | AIGYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | 0.63 | +1.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.44 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.34 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.38 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между AIFRX и AIGYX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIFRX и AIGYX
Дивидендная доходность AIFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что меньше доходности AIGYX в 7.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIFRX abrdn Global Infrastructure Fund | 7.07% | 7.80% | 8.13% | 3.46% | 4.86% | 5.31% | 3.45% | 4.01% | 3.96% | 3.80% | 4.37% | 4.55% |
AIGYX abrdn Realty Income & Growth Fund | 7.97% | 8.43% | 12.69% | 4.01% | 8.97% | 27.57% | 16.28% | 18.30% | 49.34% | 5.85% | 5.48% | 4.69% |
Просадки
Сравнение просадок AIFRX и AIGYX
Максимальная просадка AIFRX за все время составила -38.38%, что меньше максимальной просадки AIGYX в -79.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIFRX и AIGYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIFRX | AIGYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.38% | -79.94% | +41.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.66% | -12.30% | +3.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.75% | -31.20% | +8.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.38% | -43.10% | +4.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.40% | -6.16% | +2.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.50% | -12.49% | +6.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 2.76% | -0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIFRX и AIGYX
abrdn Global Infrastructure Fund (AIFRX) и abrdn Realty Income & Growth Fund (AIGYX) имеют волатильность 4.59% и 4.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIFRX | AIGYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 4.64% | -0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.34% | 9.19% | -1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.27% | 16.14% | -3.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.98% | 20.72% | -6.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.87% | 21.94% | -6.07% |