PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AI.TO с FCR-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности AI.TO и FCR-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Atrium Mortgage Investment Corporation (AI.TO) и First Capital Real Estate Investment Trust (FCR-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AI.TO и FCR-UN.TO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AI.TO
Atrium Mortgage Investment Corporation
2.99%15.34%12.42%6.32%-17.74%18.44%-5.58%23.01%7.71%10.84%
FCR-UN.TO
First Capital Real Estate Investment Trust
11.99%17.08%16.59%-3.27%-7.64%42.71%-30.44%13.36%-4.95%4.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AI.TO:

CA$648.28M

FCR-UN.TO:

CA$4.45B

EPS

AI.TO:

CA$0.94

FCR-UN.TO:

CA$4.99

Коэффициент P/E

AI.TO:

12.49

FCR-UN.TO:

4.19

Коэффициент PEG

AI.TO:

7.73

FCR-UN.TO:

0.00

Коэффициент P/S

AI.TO:

7.59

FCR-UN.TO:

6.00

Коэффициент P/B

AI.TO:

1.23

FCR-UN.TO:

0.92

Общая выручка (12 мес.)

AI.TO:

CA$80.78M

FCR-UN.TO:

CA$743.81M

Валовая прибыль (12 мес.)

AI.TO:

CA$63.73M

FCR-UN.TO:

CA$470.51M

EBITDA (12 мес.)

AI.TO:

CA$59.12M

FCR-UN.TO:

CA$447.26M

Доходность по периодам

С начала года, AI.TO показывает доходность 2.99%, что значительно ниже, чем у FCR-UN.TO с доходностью 11.99%. За последние 10 лет акции AI.TO превзошли акции FCR-UN.TO по среднегодовой доходности: 8.00% против 4.56% соответственно.


AI.TO

1 день
1.30%
1 месяц
-0.17%
С начала года
2.99%
6 месяцев
5.40%
1 год
20.22%
3 года*
7.66%
5 лет*
5.58%
10 лет*
8.00%

FCR-UN.TO

1 день
1.50%
1 месяц
-0.72%
С начала года
11.99%
6 месяцев
7.83%
1 год
31.54%
3 года*
15.98%
5 лет*
9.71%
10 лет*
4.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Atrium Mortgage Investment Corporation

First Capital Real Estate Investment Trust

Доходность на риск

AI.TO vs. FCR-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AI.TO
Ранг доходности на риск AI.TO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AI.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AI.TO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AI.TO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AI.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AI.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина

FCR-UN.TO
Ранг доходности на риск FCR-UN.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCR-UN.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCR-UN.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCR-UN.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCR-UN.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCR-UN.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AI.TO c FCR-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Atrium Mortgage Investment Corporation (AI.TO) и First Capital Real Estate Investment Trust (FCR-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AI.TOFCR-UN.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.93

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

2.69

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.33

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.71

4.29

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.76

13.64

-2.88

AI.TO vs. FCR-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AI.TO на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCR-UN.TO равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AI.TO и FCR-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AI.TOFCR-UN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.93

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.49

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.21

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.35

+0.08

Корреляция

Корреляция между AI.TO и FCR-UN.TO составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AI.TO и FCR-UN.TO

Дивидендная доходность AI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.01%, что больше доходности FCR-UN.TO в 4.27%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AI.TO
Atrium Mortgage Investment Corporation
8.01%8.08%8.28%8.56%8.39%6.41%7.11%6.21%7.15%6.99%7.11%7.37%
FCR-UN.TO
First Capital Real Estate Investment Trust
4.27%4.70%5.09%5.63%3.43%2.29%6.38%3.47%4.56%4.15%4.16%4.69%

Просадки

Сравнение просадок AI.TO и FCR-UN.TO

Максимальная просадка AI.TO за все время составила -53.30%, что меньше максимальной просадки FCR-UN.TO в -63.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AI.TO и FCR-UN.TO.


Загрузка...

Показатели просадок


AI.TOFCR-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.30%

-63.96%

+10.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.29%

-7.71%

+2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.87%

-29.38%

+3.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.30%

-49.80%

-3.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-1.78%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.11%

-15.37%

+9.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

2.42%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности AI.TO и FCR-UN.TO

Текущая волатильность для Atrium Mortgage Investment Corporation (AI.TO) составляет 4.59%, в то время как у First Capital Real Estate Investment Trust (FCR-UN.TO) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что AI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCR-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AI.TOFCR-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

5.37%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.73%

11.44%

-3.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.89%

16.45%

-4.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.34%

19.81%

-3.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.54%

22.36%

-1.82%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AI.TO и FCR-UN.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Atrium Mortgage Investment Corporation и First Capital Real Estate Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0050.00M100.00M150.00M200.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
20.96M
193.56M
(AI.TO) Общая выручка
(FCR-UN.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию