PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FCR-UN.TO с AP-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FCR-UN.TO с AP-UN.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Capital Real Estate Investment Trust (FCR-UN.TO) и Allied Properties Real Estate Investment Trust (AP-UN.TO).

Доходность

Сравнение доходности FCR-UN.TO и AP-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в First Capital Real Estate Investment Trust (FCR-UN.TO) и Allied Properties Real Estate Investment Trust (AP-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FCR-UN.TO и AP-UN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FCR-UN.TO
First Capital Real Estate Investment Trust		11.99%17.08%16.59%-3.27%-7.64%42.71%-30.44%13.36%-4.95%4.62%
AP-UN.TO
Allied Properties Real Estate Investment Trust		-30.38%-13.47%-5.92%-12.14%-38.62%20.95%-24.39%21.30%9.29%21.85%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FCR-UN.TO:

CA$4.45B

AP-UN.TO:

CA$1.28B

EPS

FCR-UN.TO:

CA$4.99

AP-UN.TO:

-CA$9.50

Коэффициент P/S

FCR-UN.TO:

6.00

AP-UN.TO:

2.16

Коэффициент P/B

FCR-UN.TO:

0.92

AP-UN.TO:

0.32

Общая выручка (12 мес.)

FCR-UN.TO:

CA$743.81M

AP-UN.TO:

CA$592.38M

Валовая прибыль (12 мес.)

FCR-UN.TO:

CA$470.51M

AP-UN.TO:

CA$313.21M

EBITDA (12 мес.)

FCR-UN.TO:

CA$447.26M

AP-UN.TO:

-CA$1.19B

Доходность по периодам

С начала года, FCR-UN.TO показывает доходность 11.99%, что значительно выше, чем у AP-UN.TO с доходностью -30.38%. За последние 10 лет акции FCR-UN.TO превзошли акции AP-UN.TO по среднегодовой доходности: 4.56% против -7.09% соответственно.

FCR-UN.TO

1 день
1.50%
1 месяц
-0.72%
С начала года
11.99%
6 месяцев
7.83%
1 год
31.54%
3 года*
15.98%
5 лет*
9.71%
10 лет*
4.56%

AP-UN.TO

1 день
-0.33%
1 месяц
-3.15%
С начала года
-30.38%
6 месяцев
-54.18%
1 год
-39.94%
3 года*
-19.86%
5 лет*
-19.43%
10 лет*
-7.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Capital Real Estate Investment Trust

Allied Properties Real Estate Investment Trust

Часто сравнивают с FCR-UN.TO:
FCR-UN.TO с SRU-UN.TOFCR-UN.TO с REI-UN.TOFCR-UN.TO с KMP-UN.TOFCR-UN.TO с TA.TOFCR-UN.TO с IGM.TOFCR-UN.TO с AI.TOFCR-UN.TO с VFV.TO
Часто сравнивают с AP-UN.TO:
AP-UN.TO с REI-UN.TOAP-UN.TO с CAR-UN.TOAP-UN.TO с NWH-UN.TOAP-UN.TO с SRU-UN.TOAP-UN.TO с DIR-UN.TOAP-UN.TO с ZSP.TOAP-UN.TO с VDY.TO

Доходность на риск

FCR-UN.TO vs. AP-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FCR-UN.TO
Ранг доходности на риск FCR-UN.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCR-UN.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCR-UN.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCR-UN.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCR-UN.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCR-UN.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
AP-UN.TO
Ранг доходности на риск AP-UN.TO: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AP-UN.TO: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AP-UN.TO: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AP-UN.TO: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AP-UN.TO: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AP-UN.TO: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FCR-UN.TO c AP-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Capital Real Estate Investment Trust (FCR-UN.TO) и Allied Properties Real Estate Investment Trust (AP-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FCR-UN.TOAP-UN.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

-0.92

+2.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.69

-1.02

+3.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

0.80

+0.53

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.29

-0.66

+4.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.64

-1.31

+14.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FCR-UN.TO vs. AP-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FCR-UN.TO на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа AP-UN.TO равного -0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FCR-UN.TO и AP-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FCR-UN.TOAP-UN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

-0.92

+2.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

-0.65

+1.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.21

-0.26

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.24

+0.11

Корреляция

Корреляция между FCR-UN.TO и AP-UN.TO составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FCR-UN.TO и AP-UN.TO

Дивидендная доходность FCR-UN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что меньше доходности AP-UN.TO в 15.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCR-UN.TO
First Capital Real Estate Investment Trust		4.27%4.70%5.09%5.63%3.43%2.29%6.38%3.47%4.56%4.15%4.16%4.69%
AP-UN.TO
Allied Properties Real Estate Investment Trust		15.74%12.79%10.50%11.30%6.84%3.88%4.38%3.07%3.53%3.65%4.18%4.65%

Просадки

Сравнение просадок FCR-UN.TO и AP-UN.TO

Максимальная просадка FCR-UN.TO за все время составила -63.96%, что меньше максимальной просадки AP-UN.TO в -76.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FCR-UN.TO и AP-UN.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

FCR-UN.TOAP-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.96%

-76.72%

+12.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.71%

-58.74%

+51.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.38%

-73.59%

+44.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.80%

-76.72%

+26.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.78%

-75.80%

+74.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.37%

-16.95%

+1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

29.45%

-27.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FCR-UN.TO и AP-UN.TO

Текущая волатильность для First Capital Real Estate Investment Trust (FCR-UN.TO) составляет 5.37%, в то время как у Allied Properties Real Estate Investment Trust (AP-UN.TO) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что FCR-UN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AP-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FCR-UN.TOAP-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

5.74%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.44%

43.50%

-32.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.45%

43.83%

-27.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.81%

30.16%

-10.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.36%

27.33%

-4.97%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FCR-UN.TO и AP-UN.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Capital Real Estate Investment Trust и Allied Properties Real Estate Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M150.00M200.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
193.56M
148.77M
(FCR-UN.TO) Общая выручка
(AP-UN.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию