PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AHSAX с ALMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AHSAX с ALMAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Health Sciences Fund (AHSAX) и Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX).

AHSAX управляется Alger. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г.. ALMAX управляется Alger. Фонд был запущен 8 мая 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности AHSAX и ALMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Health Sciences Fund (AHSAX) и Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AHSAX и ALMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AHSAX
Alger Health Sciences Fund		-3.73%10.14%1.17%-4.26%-17.04%3.26%30.99%22.02%5.71%33.06%
ALMAX
Alger Weatherbie Specialized Growth Fund		-11.41%0.50%13.78%11.22%-38.11%5.83%56.85%39.17%-4.10%21.83%

Доходность по периодам

С начала года, AHSAX показывает доходность -3.73%, что значительно выше, чем у ALMAX с доходностью -11.41%. За последние 10 лет акции AHSAX превзошли акции ALMAX по среднегодовой доходности: 8.44% против 7.42% соответственно.

AHSAX

1 день
2.14%
1 месяц
-6.00%
С начала года
-3.73%
6 месяцев
8.88%
1 год
18.01%
3 года*
2.74%
5 лет*
-2.00%
10 лет*
8.44%

ALMAX

1 день
4.31%
1 месяц
-8.25%
С начала года
-11.41%
6 месяцев
-8.86%
1 год
4.57%
3 года*
3.01%
5 лет*
-6.60%
10 лет*
7.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Health Sciences Fund

Alger Weatherbie Specialized Growth Fund

Часто сравнивают с AHSAX:
AHSAX с ALGRXAHSAX с GGHCXAHSAX с SHPAXAHSAX с BHCHXAHSAX с LYFIXAHSAX с FACDXAHSAX с VGHCX
Часто сравнивают с ALMAX:
ALMAX с ALTFXALMAX с FXAIXALMAX с SPYALMAX с ALGRXALMAX с IETCALMAX с ACAYXALMAX с NCLEX

Сравнение комиссий AHSAX и ALMAX

AHSAX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии ALMAX в 1.20%.

ALMAX
Alger Weatherbie Specialized Growth Fund
AHSAX
Alger Health Sciences Fund

Доходность на риск

AHSAX vs. ALMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AHSAX
Ранг доходности на риск AHSAX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHSAX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHSAX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHSAX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHSAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHSAX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
ALMAX
Ранг доходности на риск ALMAX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALMAX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALMAX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALMAX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALMAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALMAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AHSAX c ALMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Health Sciences Fund (AHSAX) и Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AHSAXALMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.20

+0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

0.47

+1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.06

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

0.22

+1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.81

0.75

+5.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AHSAX vs. ALMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AHSAX на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа ALMAX равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AHSAX и ALMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AHSAXALMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.20

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

-0.23

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.27

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.30

+0.02

Корреляция

Корреляция между AHSAX и ALMAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHSAX и ALMAX

Ни AHSAX, ни ALMAX не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AHSAX
Alger Health Sciences Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%27.18%11.68%6.98%7.82%0.00%0.00%0.00%
ALMAX
Alger Weatherbie Specialized Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%24.48%4.64%4.00%9.86%0.00%12.44%55.85%

Просадки

Сравнение просадок AHSAX и ALMAX

Максимальная просадка AHSAX за все время составила -46.23%, что меньше максимальной просадки ALMAX в -60.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHSAX и ALMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

AHSAXALMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.23%

-60.51%

+14.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-20.91%

+11.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.04%

-53.89%

+8.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.04%

-53.89%

+8.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.98%

-42.48%

+12.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.61%

-17.19%

+2.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

6.11%

-3.13%

Волатильность

Сравнение волатильности AHSAX и ALMAX

Текущая волатильность для Alger Health Sciences Fund (AHSAX) составляет 5.45%, в то время как у Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (ALMAX) волатильность равна 8.82%. Это указывает на то, что AHSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AHSAXALMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

8.82%

-3.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.68%

15.78%

-4.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.52%

24.60%

-8.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.28%

29.11%

-4.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.38%

27.12%

-3.74%