PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AHSAX с AAGOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AHSAX с AAGOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger Health Sciences Fund (AHSAX) и Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX).

AHSAX управляется Alger. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г.. AAGOX управляется Alger. Фонд был запущен 9 янв. 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности AHSAX и AAGOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger Health Sciences Fund (AHSAX) и Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AHSAX и AAGOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AHSAX
Alger Health Sciences Fund		-3.73%10.14%1.17%-4.26%-17.04%3.26%30.99%22.02%5.71%33.06%
AAGOX
Alger Large Cap Growth Portfolio Fund		-7.63%29.82%42.89%32.67%-38.76%12.63%67.21%27.43%2.36%28.61%

Доходность по периодам

С начала года, AHSAX показывает доходность -3.73%, что значительно выше, чем у AAGOX с доходностью -7.63%. За последние 10 лет акции AHSAX уступали акциям AAGOX по среднегодовой доходности: 8.44% против 16.21% соответственно.

AHSAX

1 день
2.14%
1 месяц
-6.00%
С начала года
-3.73%
6 месяцев
8.88%
1 год
18.01%
3 года*
2.74%
5 лет*
-2.00%
10 лет*
8.44%

AAGOX

1 день
5.23%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-7.63%
6 месяцев
-11.22%
1 год
35.34%
3 года*
25.94%
5 лет*
8.75%
10 лет*
16.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger Health Sciences Fund

Alger Large Cap Growth Portfolio Fund

Часто сравнивают с AHSAX:
AHSAX с ALGRXAHSAX с GGHCXAHSAX с SHPAXAHSAX с BHCHXAHSAX с LYFIXAHSAX с FACDXAHSAX с VGHCX
Часто сравнивают с AAGOX:
AAGOX с ATVPXAAGOX с FVWSXAAGOX с QQQAAGOX с FXAIXAAGOX с VOOAAGOX с SMHAAGOX с FUMIX

Сравнение комиссий AHSAX и AAGOX

AHSAX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии AAGOX в 0.82%.

AHSAX
Alger Health Sciences Fund
AAGOX
Alger Large Cap Growth Portfolio Fund

Доходность на риск

AHSAX vs. AAGOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AHSAX
Ранг доходности на риск AHSAX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AHSAX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHSAX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHSAX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHSAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHSAX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
AAGOX
Ранг доходности на риск AAGOX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAGOX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAGOX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAGOX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAGOX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAGOX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AHSAX c AAGOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger Health Sciences Fund (AHSAX) и Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AHSAXAAGOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.31

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.89

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.25

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

1.98

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.81

6.23

-0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AHSAX vs. AAGOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AHSAX на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AAGOX равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AHSAX и AAGOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AHSAXAAGOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.31

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

0.34

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.66

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.54

-0.23

Корреляция

Корреляция между AHSAX и AAGOX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AHSAX и AAGOX

AHSAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAGOX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.11%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AHSAX
Alger Health Sciences Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%27.18%11.68%6.98%7.82%0.00%0.00%0.00%
AAGOX
Alger Large Cap Growth Portfolio Fund		13.11%12.11%0.00%0.00%5.91%28.74%14.75%1.88%22.68%9.81%0.00%12.42%

Просадки

Сравнение просадок AHSAX и AAGOX

Максимальная просадка AHSAX за все время составила -46.23%, что меньше максимальной просадки AAGOX в -60.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHSAX и AAGOX.

Загрузка...

Показатели просадок

AHSAXAAGOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.23%

-60.22%

+13.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.67%

-18.11%

+8.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.04%

-44.07%

-0.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.04%

-44.07%

-0.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.98%

-13.82%

-16.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.61%

-15.77%

+1.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

5.75%

-2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности AHSAX и AAGOX

Текущая волатильность для Alger Health Sciences Fund (AHSAX) составляет 5.45%, в то время как у Alger Large Cap Growth Portfolio Fund (AAGOX) волатильность равна 9.87%. Это указывает на то, что AHSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAGOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AHSAXAAGOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

9.87%

-4.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.68%

18.94%

-7.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.52%

28.41%

-11.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.28%

26.12%

-1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.38%

24.60%

-1.22%