Сравнение AHIFX с FHYSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds American High-Inc F2 (AHIFX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX).
AHIFX управляется American Funds. Фонд был запущен 4 авг. 2008 г.. FHYSX управляется Federated. Фонд был запущен 24 дек. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности AHIFX и FHYSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AHIFX и FHYSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHIFX American Funds American High-Inc F2 | -0.49% | 8.57% | 9.80% | 11.17% | -10.18% | 8.62% | 7.32% | 12.15% | -1.57% | 7.56% |
FHYSX Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio | -1.26% | 9.14% | 6.42% | 12.77% | -13.16% | 4.49% | 6.08% | 15.14% | -2.16% | 8.34% |
Доходность по периодам
С начала года, AHIFX показывает доходность -0.49%, что значительно выше, чем у FHYSX с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции AHIFX превзошли акции FHYSX по среднегодовой доходности: 6.34% против 5.44% соответственно.
AHIFX
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 6.58%
- 3 года*
- 8.60%
- 5 лет*
- 4.59%
- 10 лет*
- 6.34%
FHYSX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 6.43%
- 3 года*
- 7.67%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- 5.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AHIFX и FHYSX
AHIFX берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии FHYSX в 0.02%.
Доходность на риск
AHIFX vs. FHYSX — Ранг доходности на риск
AHIFX
FHYSX
Сравнение AHIFX c FHYSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds American High-Inc F2 (AHIFX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AHIFX | FHYSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.58 | 1.71 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 2.43 | -0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.46 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 2.73 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.98 | 11.03 | -2.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AHIFX | FHYSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 1.71 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.62 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.16 | 0.95 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.53 | 0.86 | +0.67 |
Корреляция
Корреляция между AHIFX и FHYSX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AHIFX и FHYSX
Дивидендная доходность AHIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.11%, что больше доходности FHYSX в 5.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHIFX American Funds American High-Inc F2 | 6.11% | 6.53% | 6.56% | 5.64% | 4.42% | 4.54% | 6.08% | 6.45% | 6.56% | 6.24% | 5.26% | 7.17% |
FHYSX Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio | 5.79% | 6.28% | 5.84% | 5.30% | 5.27% | 4.54% | 5.74% | 6.18% | 6.61% | 6.98% | 6.45% | 8.45% |
Просадки
Сравнение просадок AHIFX и FHYSX
Максимальная просадка AHIFX за все время составила -21.21%, примерно равная максимальной просадке FHYSX в -21.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHIFX и FHYSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AHIFX | FHYSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.21% | -21.45% | +0.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.38% | -2.50% | -0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.80% | -16.93% | +3.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.21% | -21.45% | +0.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.81% | -1.77% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.22% | -2.61% | +0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | 0.62% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности AHIFX и FHYSX
American Funds American High-Inc F2 (AHIFX) и Federated Hermes High-Yield Strategy Portfolio (FHYSX) имеют волатильность 1.37% и 1.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AHIFX | FHYSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | 1.38% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.38% | 2.43% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.33% | 3.79% | +0.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.95% | 5.20% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.50% | 5.77% | -0.27% |