Сравнение AHD с BAR
AHD (GraniteShares Autocallable HOOD ETF) and BAR (GraniteShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - AHD is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while BAR is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt). AHD is actively managed, while BAR is passively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AHD и BAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AHD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAR
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -11.61%
- С начала года
- -6.97%
- 6 месяцев
- -7.58%
- 1 год
- 21.11%
- 3 года*
- 27.64%
- 5 лет*
- 17.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AHD и BAR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AHD GraniteShares Autocallable HOOD ETF | 6.11% |
BAR GraniteShares Gold Trust | -11.90% |
Correlation
The correlation between AHD and BAR is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2026 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AHD vs. BAR — Ранг доходности на риск
AHD
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BAR
Сравнение AHD c BAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares Autocallable HOOD ETF (AHD) и GraniteShares Gold Trust (BAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AHD | BAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.16 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.81 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.17 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AHD и BAR
Максимальная просадка AHD за все время составила -4.06%, что меньше максимальной просадки BAR в -26.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AHD и BAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AHD | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.06% | -26.15% | +22.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -25.64% | +25.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.24% | -6.57% | +5.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.75% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AHD и BAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AHD | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.48% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.31% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.90% | 27.50% | -6.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.90% | 18.20% | +2.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.90% | 16.56% | +4.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AHD и BAR
Дивидендная доходность AHD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, тогда как BAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
AHD GraniteShares Autocallable HOOD ETF | 2.24% |
BAR GraniteShares Gold Trust | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AHD and BAR have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AHD has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 0.00% for BAR.
AHD is categorized as Derivative Income, while BAR is Gold.
Подберите оптимальное распределение для AHD и BAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор