PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGIQ с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGIQ с XLK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AGIQ (SoFi Agentic AI ETF) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both Technology Equities funds - AGIQ tracks the BITA US Agentic AI Select Index while XLK tracks the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. AGIQ charges 0.69%/yr vs 0.08%/yr for XLK.

Доходность

Сравнение доходности AGIQ и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoFi Agentic AI ETF (AGIQ) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGIQ показывает доходность 10.78%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 34.34%.

AGIQ

1 день
-0.24%
1 месяц
11.12%
С начала года
10.78%
6 месяцев
8.45%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XLK

1 день
-1.56%
1 месяц
16.63%
С начала года
34.34%
6 месяцев
33.10%
1 год
64.08%
3 года*
33.46%
5 лет*
23.44%
10 лет*
25.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGIQ и XLK

2026 (YTD)2025
AGIQ
SoFi Agentic AI ETF		10.78%14.42%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		34.34%10.48%

Correlation

The correlation between AGIQ and XLK is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2025 г.

0.81

Сравнение распределения секторов AGIQ и XLK

Секторы
AGIQ
XLK

Технологии

56.0%
99.7%

Промышленность

14.9%
0.1%

Здравоохранение

13.4%

-

Потребительский циклический сектор

9.5%

-

Коммуникационные услуги

6.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.2%

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

AGIQ
56.0%
XLK
99.7%

Промышленность

AGIQ
14.9%
XLK
0.1%

Здравоохранение

AGIQ
13.4%
XLK

-

Потребительский циклический сектор

AGIQ
9.5%
XLK

-

Коммуникационные услуги

AGIQ
6.0%
XLK

-

Сырьевые материалы

AGIQ

-

XLK

-

Потребительский защитный сектор

AGIQ

-

XLK

-

Энергетика

AGIQ

-

XLK
0.2%

Финансовые услуги

AGIQ

-

XLK

-

Недвижимость

AGIQ

-

XLK

-

Коммунальные услуги

AGIQ

-

XLK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SoFi Agentic AI ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с AGIQ:
AGIQ с TCAIAGIQ с THTAAGIQ с ARMHAGIQ с VOXAGIQ с KROPAGIQ с TIMEAGIQ с SHOC
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Доходность на риск

AGIQ vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGIQ
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGIQ c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Agentic AI ETF (AGIQ) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AGIQ vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGIQXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

3.09

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

0.41

+1.19

Просадки

Сравнение просадок AGIQ и XLK

Максимальная просадка AGIQ за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGIQ и XLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGIQXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.72%

-82.05%

+62.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-15.92%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.66%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.56%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-2.54%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.15%

-34.95%

+28.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.74%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AGIQ и XLK

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGIQXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.27%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

16.76%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.17%

20.86%

+2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.17%

24.90%

-1.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.17%

24.49%

-1.32%

Сравнение комиссий AGIQ и XLK

AGIQ берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGIQ и XLK

Дивидендная доходность AGIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности XLK в 0.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGIQ
SoFi Agentic AI ETF		0.34%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.40%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

AGIQ and XLK have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.69% for AGIQ.

XLK has the higher dividend yield at 0.40%, compared with 0.34% for AGIQ.

AGIQ tracks BITA US Agentic AI Select Index, while XLK tracks S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. They also come from different issuers: SoFi and State Street. Their fees differ too: 0.69% for AGIQ and 0.08% for XLK.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGIQ и XLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор