PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AGIQ с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGIQ с VGT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AGIQ (SoFi Agentic AI ETF) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both Technology Equities funds - AGIQ tracks the BITA US Agentic AI Select Index while VGT tracks the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. AGIQ charges 0.69%/yr vs 0.09%/yr for VGT.

Доходность

Сравнение доходности AGIQ и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoFi Agentic AI ETF (AGIQ) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGIQ показывает доходность 10.78%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 30.49%.

AGIQ

1 день
-0.24%
1 месяц
11.12%
С начала года
10.78%
6 месяцев
8.45%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VGT

1 день
-0.88%
1 месяц
14.99%
С начала года
30.49%
6 месяцев
28.76%
1 год
58.31%
3 года*
33.33%
5 лет*
22.01%
10 лет*
25.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGIQ и VGT

2026 (YTD)2025
AGIQ
SoFi Agentic AI ETF		10.78%14.42%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		30.49%9.02%

Correlation

The correlation between AGIQ and VGT is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2025 г.

0.83

Сравнение распределения секторов AGIQ и VGT

Секторы
AGIQ
VGT

Технологии

56.0%
98.5%

Промышленность

14.9%
0.4%

Здравоохранение

13.4%
0.0%

Потребительский циклический сектор

9.5%
0.1%

Коммуникационные услуги

6.0%
0.5%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.3%

Финансовые услуги

-

0.5%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

AGIQ
56.0%
VGT
98.5%

Промышленность

AGIQ
14.9%
VGT
0.4%

Здравоохранение

AGIQ
13.4%
VGT
0.0%

Потребительский циклический сектор

AGIQ
9.5%
VGT
0.1%

Коммуникационные услуги

AGIQ
6.0%
VGT
0.5%

Сырьевые материалы

AGIQ

-

VGT
0.0%

Потребительский защитный сектор

AGIQ

-

VGT

-

Энергетика

AGIQ

-

VGT
0.3%

Финансовые услуги

AGIQ

-

VGT
0.5%

Недвижимость

AGIQ

-

VGT

-

Коммунальные услуги

AGIQ

-

VGT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SoFi Agentic AI ETF

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с AGIQ:
AGIQ с TCAIAGIQ с THTAAGIQ с ARMHAGIQ с KROPAGIQ с VOXAGIQ с TIMEAGIQ с SHOC
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

AGIQ vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGIQ
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGIQ c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Agentic AI ETF (AGIQ) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AGIQ vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AGIQVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.85

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

0.68

+0.93

Просадки

Сравнение просадок AGIQ и VGT

Максимальная просадка AGIQ за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGIQ и VGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGIQVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.72%

-54.63%

+34.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-16.40%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.23%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.88%

-2.35%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.15%

-7.95%

+1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.13%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AGIQ и VGT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGIQVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

6.51%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

16.09%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.17%

20.55%

+2.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.17%

25.17%

-2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.17%

24.60%

-1.43%

Сравнение комиссий AGIQ и VGT

AGIQ берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGIQ и VGT

Дивидендная доходность AGIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что больше доходности VGT в 0.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGIQ
SoFi Agentic AI ETF		0.34%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.31%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

AGIQ and VGT have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.69% for AGIQ.

AGIQ has the higher dividend yield at 0.34%, compared with 0.31% for VGT.

AGIQ tracks BITA US Agentic AI Select Index, while VGT tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. They also come from different issuers: SoFi and Vanguard. Their fees differ too: 0.69% for AGIQ and 0.09% for VGT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGIQ и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор