PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AGIQ с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGIQ с VGT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AGIQ (SoFi Agentic AI ETF) and VGT (Vanguard Information Technology ETF) are both Technology Equities funds - AGIQ tracks the BITA US Agentic AI Select Index while VGT tracks the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. AGIQ charges 0.69%/yr vs 0.09%/yr for VGT.

Доходность

Сравнение доходности AGIQ и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoFi Agentic AI ETF (AGIQ) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGIQ показывает доходность 6.84%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 21.52%.

AGIQ

1 день
-0.61%
1 месяц
1.51%
6 месяцев
3.38%
С начала года
6.84%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VGT

1 день
-1.94%
1 месяц
-2.91%
6 месяцев
20.62%
С начала года
21.52%
1 год
35.18%
3 года*
26.94%
5 лет*
18.62%
10 лет*
24.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGIQ и VGT

2026 (YTD)2025
AGIQ
SoFi Agentic AI ETF		6.84%13.79%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		21.52%9.51%

Correlation

The correlation between AGIQ and VGT is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2025 г.

0.83

Сравнение распределения секторов AGIQ и VGT

Секторы
AGIQ
VGT

Технологии

56.0%
98.5%

Промышленность

14.9%
0.3%

Здравоохранение

13.4%
0.0%

Потребительский циклический сектор

9.5%
0.1%

Коммуникационные услуги

6.0%
0.6%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.3%

Финансовые услуги

-

0.5%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

AGIQ
56.0%
VGT
98.5%

Промышленность

AGIQ
14.9%
VGT
0.3%

Здравоохранение

AGIQ
13.4%
VGT
0.0%

Потребительский циклический сектор

AGIQ
9.5%
VGT
0.1%

Коммуникационные услуги

AGIQ
6.0%
VGT
0.6%

Сырьевые материалы

AGIQ

-

VGT
0.0%

Потребительский защитный сектор

AGIQ

-

VGT

-

Энергетика

AGIQ

-

VGT
0.3%

Финансовые услуги

AGIQ

-

VGT
0.5%

Недвижимость

AGIQ

-

VGT

-

Коммунальные услуги

AGIQ

-

VGT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SoFi Agentic AI ETF

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с AGIQ:
AGIQ с TCAIAGIQ с THTAAGIQ с KROPAGIQ с AISAGIQ с ARMHAGIQ с VOXAGIQ с TIME
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

AGIQ vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGIQ

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

VGT
Ранг доходности на риск VGT: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGIQ c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Agentic AI ETF (AGIQ) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AGIQVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.51

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.01

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.26

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.16

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

6.19

—

AGIQ vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AGIQ и VGT

Максимальная просадка AGIQ за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGIQ и VGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGIQVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.72%

-54.63%

+34.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-16.40%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.23%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.36%

-9.06%

+3.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.18%

-7.94%

+1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.70%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AGIQ и VGT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGIQVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

8.66%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

19.53%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.99%

23.44%

+0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.99%

25.70%

-1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.99%

24.81%

-0.82%

Сравнение комиссий AGIQ и VGT

AGIQ берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGIQ и VGT

Дивидендная доходность AGIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности VGT в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGIQ
SoFi Agentic AI ETF		1.89%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.38%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

AGIQ and VGT have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VGT is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VGT is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.69% for AGIQ.

AGIQ has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 0.38% for VGT.

AGIQ tracks BITA US Agentic AI Select Index, while VGT tracks MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. They also come from different issuers: SoFi and Vanguard. Their fees differ too: 0.69% for AGIQ and 0.09% for VGT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGIQ и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор