PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AGIQ с USAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGIQ с USAI

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

AGIQ (SoFi Agentic AI ETF) and USAI (Pacer American Energy Independence ETF) are both exchange-traded funds - AGIQ is a Technology Equities fund tracking the BITA US Agentic AI Select Index, while USAI is a Energy Equities fund tracking the American Energy Independence Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. AGIQ charges 0.69%/yr vs 0.75%/yr for USAI.

Доходность

Сравнение доходности AGIQ и USAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoFi Agentic AI ETF (AGIQ) и Pacer American Energy Independence ETF (USAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGIQ показывает доходность 5.09%, что значительно ниже, чем у USAI с доходностью 26.20%.

AGIQ

1 день
-1.65%
1 месяц
1.52%
6 месяцев
2.56%
С начала года
5.09%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USAI

1 день
0.40%
1 месяц
6.16%
6 месяцев
22.51%
С начала года
26.20%
1 год
22.99%
3 года*
25.47%
5 лет*
20.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGIQ и USAI

2026 (YTD)2025
AGIQ
SoFi Agentic AI ETF		5.09%13.79%
USAI
Pacer American Energy Independence ETF		26.20%-1.96%

Correlation

The correlation between AGIQ and USAI is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2025 г.

-0.14

Сравнение распределения секторов AGIQ и USAI

Секторы
AGIQ
USAI

Технологии

56.0%

-

Промышленность

14.9%
3.1%

Здравоохранение

13.4%

-

Потребительский циклический сектор

9.5%

-

Коммуникационные услуги

6.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

95.8%

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.9%

Технологии

AGIQ
56.0%
USAI

-

Промышленность

AGIQ
14.9%
USAI
3.1%

Здравоохранение

AGIQ
13.4%
USAI

-

Потребительский циклический сектор

AGIQ
9.5%
USAI

-

Коммуникационные услуги

AGIQ
6.0%
USAI

-

Сырьевые материалы

AGIQ

-

USAI

-

Потребительский защитный сектор

AGIQ

-

USAI

-

Энергетика

AGIQ

-

USAI
95.8%

Финансовые услуги

AGIQ

-

USAI

-

Недвижимость

AGIQ

-

USAI

-

Коммунальные услуги

AGIQ

-

USAI
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SoFi Agentic AI ETF

Pacer American Energy Independence ETF

Часто сравнивают с AGIQ:
AGIQ с TCAIAGIQ с THTAAGIQ с KROPAGIQ с AISAGIQ с ARMHAGIQ с VOXAGIQ с TIME
Часто сравнивают с USAI:
USAI с SCHDUSAI с DRLLUSAI с CRAKUSAI с VICEUSAI с BIZDUSAI с ^GSPCUSAI с VYM

Доходность на риск

AGIQ vs. USAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGIQ

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

USAI
Ранг доходности на риск USAI: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAI: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAI: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAI: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAI: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAI: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGIQ c USAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Agentic AI ETF (AGIQ) и Pacer American Energy Independence ETF (USAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AGIQUSAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.43

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.00

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.24

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.56

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

5.20

—

AGIQ vs. USAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AGIQ и USAI

Максимальная просадка AGIQ за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки USAI в -65.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGIQ и USAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGIQUSAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.72%

-65.25%

+45.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.01%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.22%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.92%

-2.89%

-4.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.18%

-9.31%

+3.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

4.43%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AGIQ и USAI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGIQUSAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.22%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.68%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.01%

16.20%

+7.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.01%

20.45%

+3.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.01%

27.20%

-3.19%

Сравнение комиссий AGIQ и USAI

AGIQ берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии USAI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGIQ и USAI

Дивидендная доходность AGIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что меньше доходности USAI в 4.07%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AGIQ
SoFi Agentic AI ETF		1.92%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USAI
Pacer American Energy Independence ETF		4.07%5.03%3.62%4.99%5.41%6.15%7.67%6.50%5.56%0.08%

Часто задаваемые вопросы

AGIQ and USAI have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AGIQ is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AGIQ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.75% for USAI.

USAI has the higher dividend yield at 4.07%, compared with 1.92% for AGIQ.

AGIQ is categorized as Technology Equities, while USAI is Energy Equities. AGIQ tracks BITA US Agentic AI Select Index, while USAI tracks American Energy Independence Index. They also come from different issuers: SoFi and Pacer. Their fees differ too: 0.69% for AGIQ and 0.75% for USAI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGIQ и USAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор