PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AGIQ с OILT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AGIQ с OILT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AGIQ (SoFi Agentic AI ETF) and OILT (Texas Capital Texas Oil Index ETF) are both exchange-traded funds - AGIQ is a Technology Equities fund tracking the BITA US Agentic AI Select Index, while OILT is a Energy Equities fund tracking the Alerian Texas Weighted Oil and Gas Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. AGIQ charges 0.69%/yr vs 0.35%/yr for OILT.

Доходность

Сравнение доходности AGIQ и OILT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SoFi Agentic AI ETF (AGIQ) и Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AGIQ показывает доходность 6.84%, что значительно ниже, чем у OILT с доходностью 26.60%.

AGIQ

1 день
-0.61%
1 месяц
1.51%
6 месяцев
3.38%
С начала года
6.84%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OILT

1 день
0.55%
1 месяц
1.58%
6 месяцев
23.15%
С начала года
26.60%
1 год
35.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AGIQ и OILT

2026 (YTD)2025
AGIQ
SoFi Agentic AI ETF		6.84%13.79%
OILT
Texas Capital Texas Oil Index ETF		26.60%-4.00%

Correlation

The correlation between AGIQ and OILT is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2025 г.

-0.15

Сравнение распределения секторов AGIQ и OILT

Секторы
AGIQ
OILT

Технологии

56.0%

-

Промышленность

14.9%

-

Здравоохранение

13.4%

-

Потребительский циклический сектор

9.5%

-

Коммуникационные услуги

6.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

94.1%

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

5.9%

Технологии

AGIQ
56.0%
OILT

-

Промышленность

AGIQ
14.9%
OILT

-

Здравоохранение

AGIQ
13.4%
OILT

-

Потребительский циклический сектор

AGIQ
9.5%
OILT

-

Коммуникационные услуги

AGIQ
6.0%
OILT

-

Сырьевые материалы

AGIQ

-

OILT

-

Потребительский защитный сектор

AGIQ

-

OILT

-

Энергетика

AGIQ

-

OILT
94.1%

Финансовые услуги

AGIQ

-

OILT

-

Недвижимость

AGIQ

-

OILT

-

Коммунальные услуги

AGIQ

-

OILT
5.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SoFi Agentic AI ETF

Texas Capital Texas Oil Index ETF

Часто сравнивают с AGIQ:
AGIQ с TCAIAGIQ с THTAAGIQ с KROPAGIQ с AISAGIQ с ARMHAGIQ с VOXAGIQ с TIME
Часто сравнивают с OILT:
OILT с CHIN.DEOILT с SPYOILT с GOLDXOILT с XLEOILT с USOOILT с AALOILT с MSFT

Доходность на риск

AGIQ vs. OILT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AGIQ

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

OILT
Ранг доходности на риск OILT: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILT: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILT: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILT: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILT: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILT: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AGIQ c OILT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Agentic AI ETF (AGIQ) и Texas Capital Texas Oil Index ETF (OILT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AGIQOILTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.27

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.78

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.21

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.70

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

4.58

—

AGIQ vs. OILT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AGIQ и OILT

Максимальная просадка AGIQ за все время составила -19.72%, что меньше максимальной просадки OILT в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGIQ и OILT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AGIQOILTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.72%

-35.21%

+15.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-20.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.36%

-14.56%

+9.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.18%

-13.04%

+6.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

7.68%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AGIQ и OILT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AGIQOILTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.30%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

21.24%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.99%

27.71%

-3.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.99%

28.69%

-4.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.99%

28.69%

-4.70%

Сравнение комиссий AGIQ и OILT

AGIQ берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии OILT в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AGIQ и OILT

Дивидендная доходность AGIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности OILT в 2.71%

ПозицияTTM20252024
AGIQ
SoFi Agentic AI ETF		1.89%0.38%0.00%
OILT
Texas Capital Texas Oil Index ETF		2.71%3.12%2.63%

Часто задаваемые вопросы

AGIQ and OILT have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, OILT is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

OILT is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.69% for AGIQ.

OILT has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 1.89% for AGIQ.

AGIQ is categorized as Technology Equities, while OILT is Energy Equities. AGIQ tracks BITA US Agentic AI Select Index, while OILT tracks Alerian Texas Weighted Oil and Gas Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: SoFi and Texas Capital. Their fees differ too: 0.69% for AGIQ and 0.35% for OILT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AGIQ и OILT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор