Сравнение AGIQ с ASMH
AGIQ (SoFi Agentic AI ETF) and ASMH (ASML Holding NV ADR Hedged ETF) are both Technology Equities funds - AGIQ tracks the BITA US Agentic AI Select Index while ASMH tracks the ASML Holding NV Sponsored ADR. Both are passively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AGIQ charges 0.69%/yr vs 0.19%/yr for ASMH.
Доходность
Сравнение доходности AGIQ и ASMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGIQ показывает доходность 10.78%, что значительно ниже, чем у ASMH с доходностью 66.70%.
AGIQ
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 11.12%
- С начала года
- 10.78%
- 6 месяцев
- 8.45%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASMH
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- 22.58%
- С начала года
- 66.70%
- 6 месяцев
- 59.76%
- 1 год
- 136.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AGIQ и ASMH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AGIQ SoFi Agentic AI ETF | 10.78% | 14.42% |
ASMH ASML Holding NV ADR Hedged ETF | 66.70% | 44.84% |
Correlation
The correlation between AGIQ and ASMH is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGIQ vs. ASMH — Ранг доходности на риск
AGIQ
ASMH
Сравнение AGIQ c ASMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Agentic AI ETF (AGIQ) и ASML Holding NV ADR Hedged ETF (ASMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AGIQ | ASMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.61 | 3.67 | -2.06 |
Просадки
Сравнение просадок AGIQ и ASMH
Максимальная просадка AGIQ за все время составила -19.72%, что больше максимальной просадки ASMH в -15.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGIQ и ASMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGIQ | ASMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.72% | -15.89% | -3.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | 0.00% | -1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.15% | -4.31% | -1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AGIQ и ASMH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGIQ | ASMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 30.42% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.17% | 38.96% | -15.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.17% | 38.27% | -15.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.17% | 38.27% | -15.10% |
Сравнение комиссий AGIQ и ASMH
AGIQ берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии ASMH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGIQ и ASMH
Дивидендная доходность AGIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности ASMH в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AGIQ SoFi Agentic AI ETF | 0.34% | 0.38% |
ASMH ASML Holding NV ADR Hedged ETF | 0.98% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
AGIQ and ASMH have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ASMH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ASMH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.69% for AGIQ.
ASMH has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.34% for AGIQ.
AGIQ tracks BITA US Agentic AI Select Index, while ASMH tracks ASML Holding NV Sponsored ADR. They also come from different issuers: SoFi and Precidian Funds. Their fees differ too: 0.69% for AGIQ and 0.19% for ASMH.
Подберите оптимальное распределение для AGIQ и ASMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор