Сравнение AGIQ с ASMH
AGIQ (SoFi Agentic AI ETF) and ASMH (ASML Holding NV ADR Hedged ETF) are both Technology Equities funds - AGIQ tracks the BITA US Agentic AI Select Index while ASMH tracks the ASML Holding NV Sponsored ADR. Both are passively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AGIQ charges 0.69%/yr vs 0.19%/yr for ASMH.
Доходность
Сравнение доходности AGIQ и ASMH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AGIQ показывает доходность 5.09%, что значительно ниже, чем у ASMH с доходностью 68.52%.
AGIQ
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- 1.52%
- 6 месяцев
- 2.56%
- С начала года
- 5.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASMH
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- -5.89%
- 6 месяцев
- 31.57%
- С начала года
- 68.52%
- 1 год
- 141.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AGIQ и ASMH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AGIQ SoFi Agentic AI ETF | 5.09% | 13.79% |
ASMH ASML Holding NV ADR Hedged ETF | 68.52% | 46.88% |
Correlation
The correlation between AGIQ and ASMH is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2025 г. | 0.54 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AGIQ vs. ASMH — Ранг доходности на риск
AGIQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ASMH
Сравнение AGIQ c ASMH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SoFi Agentic AI ETF (AGIQ) и ASML Holding NV ADR Hedged ETF (ASMH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AGIQ | ASMH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.45 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 9.65 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 27.84 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AGIQ и ASMH
Максимальная просадка AGIQ за все время составила -19.72%, что больше максимальной просадки ASMH в -15.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AGIQ и ASMH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AGIQ | ASMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.72% | -15.89% | -3.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.92% | -12.03% | +5.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.18% | -4.43% | -1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AGIQ и ASMH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AGIQ | ASMH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 17.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 34.19% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.01% | 42.93% | -18.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.01% | 41.24% | -17.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.01% | 41.24% | -17.23% |
Сравнение комиссий AGIQ и ASMH
AGIQ берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии ASMH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AGIQ и ASMH
Дивидендная доходность AGIQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности ASMH в 1.66%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AGIQ SoFi Agentic AI ETF | 1.92% | 0.38% |
ASMH ASML Holding NV ADR Hedged ETF | 1.66% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
AGIQ and ASMH have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ASMH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ASMH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.69% for AGIQ.
AGIQ has the higher dividend yield at 1.92%, compared with 1.66% for ASMH.
AGIQ tracks BITA US Agentic AI Select Index, while ASMH tracks ASML Holding NV Sponsored ADR. They also come from different issuers: SoFi and Precidian Funds. Their fees differ too: 0.69% for AGIQ and 0.19% for ASMH.
Подберите оптимальное распределение для AGIQ и ASMH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор