PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AFGPX с FIGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AFGPX с FIGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alger International Focus Fund (AFGPX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX).

AFGPX управляется Alger. Фонд был запущен 10 нояб. 1986 г.. FIGSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности AFGPX и FIGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alger International Focus Fund (AFGPX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AFGPX и FIGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AFGPX
Alger International Focus Fund		-2.13%18.22%5.20%18.03%-31.00%9.09%43.38%27.60%-21.49%25.80%
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund		-1.99%19.12%5.93%21.74%-22.87%16.61%18.52%35.59%-10.97%30.21%

Доходность по периодам

С начала года, AFGPX показывает доходность -2.13%, что значительно ниже, чем у FIGSX с доходностью -1.99%. За последние 10 лет акции AFGPX уступали акциям FIGSX по среднегодовой доходности: 6.91% против 9.60% соответственно.

AFGPX

1 день
4.21%
1 месяц
-6.34%
С начала года
-2.13%
6 месяцев
-4.78%
1 год
12.37%
3 года*
10.19%
5 лет*
2.10%
10 лет*
6.91%

FIGSX

1 день
3.82%
1 месяц
-8.68%
С начала года
-1.99%
6 месяцев
-1.59%
1 год
13.63%
3 года*
10.79%
5 лет*
5.70%
10 лет*
9.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alger International Focus Fund

Fidelity Series International Growth Fund

Часто сравнивают с AFGPX:
AFGPX с IDMOAFGPX с ALVOXAFGPX с ALAFXAFGPX с FSOSXAFGPX с ACAAXAFGPX с AAGOXAFGPX с ALBAX
Часто сравнивают с FIGSX:
FIGSX с FIGFXFIGSX с FIVFXFIGSX с FZILXFIGSX с FSOSXFIGSX с FPADXFIGSX с FBGRXFIGSX с FXAIX

Сравнение комиссий AFGPX и FIGSX

AFGPX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии FIGSX в 0.01%.

AFGPX
Alger International Focus Fund
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund

Доходность на риск

AFGPX vs. FIGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AFGPX
Ранг доходности на риск AFGPX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AFGPX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AFGPX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AFGPX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AFGPX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AFGPX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
FIGSX
Ранг доходности на риск FIGSX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIGSX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIGSX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIGSX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIGSX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIGSX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AFGPX c FIGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alger International Focus Fund (AFGPX) и Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AFGPXFIGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.67

0.74

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

1.16

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.16

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

0.98

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.30

3.83

-0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AFGPX vs. FIGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AFGPX на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIGSX равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AFGPX и FIGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AFGPXFIGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

0.74

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.33

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.55

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.48

-0.04

Корреляция

Корреляция между AFGPX и FIGSX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AFGPX и FIGSX

Дивидендная доходность AFGPX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.11%, что больше доходности FIGSX в 8.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFGPX
Alger International Focus Fund		14.11%13.81%6.27%0.00%0.00%10.04%0.00%4.42%2.96%5.26%1.26%0.00%
FIGSX
Fidelity Series International Growth Fund		8.85%8.67%4.29%1.27%3.53%8.33%16.24%3.64%7.47%3.14%2.54%3.54%

Просадки

Сравнение просадок AFGPX и FIGSX

Максимальная просадка AFGPX за все время составила -63.63%, что больше максимальной просадки FIGSX в -34.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AFGPX и FIGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

AFGPXFIGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.63%

-34.47%

-29.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.92%

-13.89%

+0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.17%

-34.47%

-7.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.17%

-34.47%

-7.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.25%

-10.60%

+1.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.50%

-6.49%

-13.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

3.55%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности AFGPX и FIGSX

Alger International Focus Fund (AFGPX) имеет более высокую волатильность в 10.13% по сравнению с Fidelity Series International Growth Fund (FIGSX) с волатильностью 9.09%. Это указывает на то, что AFGPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AFGPXFIGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.13%

9.09%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.78%

13.23%

+1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.40%

19.24%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.02%

17.61%

+2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.45%

17.54%

+1.91%