Сравнение AED.BR с BRK-B
AED.BR (Aedifica SA) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. AED.BR operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, AED.BR returned 6.92%/yr vs 12.72%/yr for BRK-B. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AED.BR и BRK-B
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AED.BR торгуется в EUR, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AED.BR показывает доходность 6.07%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -3.69%. За последние 10 лет акции AED.BR уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 6.92% против 12.72% соответственно.
AED.BR
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- 6.07%
- 6 месяцев
- 10.07%
- 1 год
- 8.40%
- 3 года*
- 9.18%
- 5 лет*
- -2.65%
- 10 лет*
- 6.92%
BRK-B
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.05%
- С начала года
- -3.69%
- 6 месяцев
- -4.88%
- 1 год
- -3.50%
- 3 года*
- 9.75%
- 5 лет*
- 11.37%
- 10 лет*
- 12.72%
Сравнение доходности по годам AED.BR и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AED.BR Aedifica SA | 6.07% | 27.62% | -5.87% | -8.79% | -31.54% | 19.27% | -7.19% | 60.92% | 7.43% | 17.46% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -0.98% | -2.27% | 35.48% | 12.00% | 9.71% | 38.60% | -6.07% | 13.44% | 7.84% | 6.68% |
Correlation
The correlation between AED.BR and BRK-B is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AED.BR vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
AED.BR
BRK-B
Сравнение AED.BR c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aedifica SA (AED.BR) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AED.BR | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.97 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.64 | -0.32 | +0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.48 | -0.66 | +2.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AED.BR | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | -0.24 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 0.66 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.63 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.49 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок AED.BR и BRK-B
Максимальная просадка AED.BR за все время составила -56.99%, что больше максимальной просадки BRK-B в -45.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AED.BR и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AED.BR | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.99% | -45.91% | -11.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.94% | -11.04% | -2.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.69% | -20.62% | -5.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.99% | -22.31% | -34.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.99% | -28.74% | -28.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.45% | -17.01% | -10.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.20% | -9.73% | -4.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.04% | 5.31% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности AED.BR и BRK-B
Aedifica SA (AED.BR) имеет более высокую волатильность в 7.21% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что AED.BR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AED.BR | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.21% | 3.71% | +3.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.73% | 11.20% | +3.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.02% | 14.94% | +3.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.17% | 17.37% | +6.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.98% | 20.09% | +3.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AED.BR и BRK-B
Дивидендная доходность AED.BR за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AED.BR Aedifica SA | 5.92% | 5.78% | 6.71% | 5.97% | 4.85% | 1.83% | 4.03% | 5.07% | 6.68% | 2.86% | 2.95% | 7.05% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AED.BR и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aedifica SA и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AED.BR and BRK-B have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AED.BR и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор