Сравнение AED.BR с BRK-B
AED.BR (Aedifica SA) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. AED.BR operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate), while BRK-B operates in Insurance - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, AED.BR returned 6.58%/yr vs 12.57%/yr for BRK-B. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AED.BR и BRK-B
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
AED.BR торгуется в EUR, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, AED.BR показывает доходность 8.59%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью 0.57%. За последние 10 лет акции AED.BR уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 6.58% против 12.57% соответственно.
AED.BR
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 3.23%
- 6 месяцев
- -1.61%
- С начала года
- 8.59%
- 1 год
- 14.09%
- 3 года*
- 8.73%
- 5 лет*
- -5.43%
- 10 лет*
- 6.58%
- Всё время*
- 8.89%
BRK-B
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.78%
- 6 месяцев
- 1.19%
- С начала года
- 0.57%
- 1 год
- 5.57%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 12.65%
- 10 лет*
- 12.57%
- Всё время*
- 11.06%
Сравнение доходности по годам AED.BR и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AED.BR Aedifica SA | 8.59% | 27.62% | -9.43% | -7.64% | -31.92% | 18.63% | -5.39% | 64.88% | 3.79% | 17.07% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.57% | -2.27% | 35.48% | 12.00% | 9.71% | 38.60% | -6.07% | 13.44% | 7.84% | 6.68% |
Correlation
The correlation between AED.BR and BRK-B is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2007 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AED.BR vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
AED.BR
BRK-B
Сравнение AED.BR c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aedifica SA (AED.BR) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AED.BR | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.07 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 0.51 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.25 | 1.13 | +1.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AED.BR и BRK-B
Максимальная просадка AED.BR за все время составила -56.69%, что больше максимальной просадки BRK-B в -45.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AED.BR и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AED.BR | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.69% | -45.91% | -10.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.94% | -11.04% | -2.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.74% | -20.62% | -3.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.69% | -22.31% | -34.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.69% | -28.74% | -27.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.03% | -13.33% | -14.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.72% | -9.80% | -4.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.21% | 4.92% | +1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности AED.BR и BRK-B
Aedifica SA (AED.BR) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) имеют волатильность 4.86% и 4.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AED.BR | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 4.70% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.41% | 11.88% | +2.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.09% | 15.41% | +2.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.01% | 17.37% | +6.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.86% | 20.11% | +3.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AED.BR и BRK-B
Дивидендная доходность AED.BR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AED.BR Aedifica SA | 3.98% | 5.78% | 2.85% | 4.90% | 4.12% | 1.37% | 3.57% | 2.54% | 3.50% | 0.00% | 3.35% | 3.74% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AED.BR и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Aedifica SA и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AED.BR and BRK-B have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AED.BR и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор