PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Aedifica SA (AED.BR)

Акции · Валюта в EUR · Последнее обновление 7 дек. 2023 г.
Общая информацияФинансовые показатели

Информация о компании

ISINBE0003851681
СекторReal Estate
ОтрасльREIT—Healthcare Facilities

Основные показатели

Рыночная капитализация€20.80B
Прибыль на акцию€4.41
Цена/прибыль17.93
PEG коэффициент2.32
Выручка (12 мес.)€7.64B
Валовая прибыль (12 мес.)€3.34B
EBITDA (12 мес.)€3.16B
Годовой диапазон€69.71 - €90.33
Целевая цена€83.00
Процент коротких позиций2.09%
Коэффициент коротких позиций2.65

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост €10,000 инвестированных в Aedifica SA и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.81%
5.96%
AED.BR (Aedifica SA)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с AED.BR

Aedifica SA

Доходность

Aedifica SA показал доход в -8.87% с начала года и -11.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Aedifica SA составила 7.13%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.70%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-8.87%18.49%
1 месяц10.63%4.20%
6 месяцев-0.81%6.60%
1 год-11.22%15.43%
5 лет (среднегодовая)1.93%11.59%
10 лет (среднегодовая)7.13%9.70%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023-12.92%-1.57%6.47%-1.12%-12.86%-4.46%11.86%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Aedifica SA (AED.BR) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
AED.BR
Aedifica SA
-0.42
^GSPC
S&P 500
1.00

Коэффициент Шарпа

Aedifica SA на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.42. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.42
0.79
AED.BR (Aedifica SA)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность Aedifica SA за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили €3.80 на акцию.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012
Дивиденд€3.80€3.68€2.11€3.95€7.46€4.84€2.10€1.91€3.66€1.58€0.87€2.05

Дивидендный доход

6.09%4.97%1.88%4.12%6.91%6.78%2.95%3.05%6.86%3.31%1.97%5.41%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Aedifica SA. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023€0.00€0.00€0.00€0.00€1.89€1.92€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00
2022€0.00€0.00€0.00€0.00€1.86€1.81€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00
2021€0.00€0.00€0.00€0.00€0.57€1.54€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00
2020€0.00€0.00€0.00€2.42€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€1.54€0.00€0.00
2019€0.00€0.00€0.00€4.25€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€3.21€0.00€0.00
2018€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€2.34€2.50€0.00
2017€0.00€0.00€1.55€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.55€0.00
2016€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€1.91€0.00
2015€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€1.66€0.00€0.00€0.00€2.00€0.00€0.00
2014€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€1.58€0.00€0.00
2013€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.00€0.87€0.00€0.00
2012€1.47€0.58€0.00

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
AED.BR
6.09%
Нижний уровень по рынку
1.04%
Верхний уровень по рынку
5.31%
У Aedifica SA дивидендная доходность составляет 6.09%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
AED.BR
57.27%
Нижний уровень по рынку
18.82%
Верхний уровень по рынку
64.67%
У Aedifica SA коэффициент выплат составляет 57.27%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Aedifica SA находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-43.54%
-1.93%
AED.BR (Aedifica SA)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Aedifica SA показал максимальную просадку в 56.53%, зарегистрированную 25 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-56.53%19 февр. 2020 г.94825 окт. 2023 г.
-33.61%8 февр. 2007 г.42810 окт. 2008 г.39026 апр. 2010 г.818
-18.73%16 апр. 2015 г.598 июл. 2015 г.7723 окт. 2015 г.136
-14.74%17 окт. 2017 г.8414 февр. 2018 г.24531 янв. 2019 г.329
-13.59%4 окт. 2016 г.442 дек. 2016 г.1089 мая 2017 г.152

График волатильности

Текущая волатильность Aedifica SA составляет 11.15%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
11.15%
2.32%
AED.BR (Aedifica SA)
Benchmark (^GSPC)