Сравнение ACSTX с OPGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Comstock Fund (ACSTX) и Invesco Global Opportunities Fund Class A (OPGIX).
ACSTX управляется Invesco. Фонд был запущен 7 окт. 1968 г.. OPGIX управляется Invesco. Фонд был запущен 22 окт. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности ACSTX и OPGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ACSTX и OPGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACSTX Invesco Comstock Fund | -2.22% | 17.22% | 15.00% | 12.37% | 0.74% | 33.33% | -0.78% | 24.35% | -12.34% | 17.75% |
OPGIX Invesco Global Opportunities Fund Class A | -2.76% | 7.12% | -7.47% | 17.34% | -41.63% | 0.02% | 39.82% | 27.74% | -18.26% | 52.59% |
Доходность по периодам
С начала года, ACSTX показывает доходность -2.22%, что значительно выше, чем у OPGIX с доходностью -2.76%. За последние 10 лет акции ACSTX превзошли акции OPGIX по среднегодовой доходности: 11.67% против 5.38% соответственно.
ACSTX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -7.08%
- С начала года
- -2.22%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- 11.55%
- 3 года*
- 14.03%
- 5 лет*
- 11.23%
- 10 лет*
- 11.67%
OPGIX
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -10.08%
- С начала года
- -2.76%
- 6 месяцев
- -3.84%
- 1 год
- 11.97%
- 3 года*
- 0.49%
- 5 лет*
- -8.12%
- 10 лет*
- 5.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ACSTX и OPGIX
ACSTX берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии OPGIX в 1.04%.
Доходность на риск
ACSTX vs. OPGIX — Ранг доходности на риск
ACSTX
OPGIX
Сравнение ACSTX c OPGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Comstock Fund (ACSTX) и Invesco Global Opportunities Fund Class A (OPGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACSTX | OPGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 0.66 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.08 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.14 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 0.17 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.47 | 0.66 | +2.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACSTX | OPGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 0.66 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | -0.37 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.24 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.47 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между ACSTX и OPGIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACSTX и OPGIX
Дивидендная доходность ACSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.04%, что больше доходности OPGIX в 0.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACSTX Invesco Comstock Fund | 9.04% | 8.79% | 10.17% | 8.44% | 13.00% | 8.66% | 2.05% | 6.66% | 10.03% | 3.60% | 6.98% | 1.10% |
OPGIX Invesco Global Opportunities Fund Class A | 0.11% | 0.11% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 5.29% | 8.95% | 6.16% | 10.87% | 2.32% | 7.86% | 0.66% |
Просадки
Сравнение просадок ACSTX и OPGIX
Максимальная просадка ACSTX за все время составила -58.61%, что меньше максимальной просадки OPGIX в -62.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACSTX и OPGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ACSTX | OPGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.61% | -62.57% | +3.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.22% | -10.97% | -1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.25% | -52.49% | +35.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.80% | -54.65% | +9.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.02% | -42.42% | +34.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.37% | -15.63% | +6.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 4.32% | -1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACSTX и OPGIX
Текущая волатильность для Invesco Comstock Fund (ACSTX) составляет 3.34%, в то время как у Invesco Global Opportunities Fund Class A (OPGIX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что ACSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ACSTX | OPGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.34% | 6.40% | -3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.16% | 12.53% | -4.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.99% | 19.32% | -3.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.47% | 22.56% | -7.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.48% | 22.50% | -3.02% |