Сравнение ACRNX с SLMCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Acorn Fund (ACRNX) и Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX).
ACRNX управляется Columbia. Фонд был запущен 10 июн. 1970 г.. SLMCX управляется Columbia. Фонд был запущен 22 июн. 1983 г..
Доходность
Сравнение доходности ACRNX и SLMCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ACRNX и SLMCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACRNX Columbia Acorn Fund | -4.65% | 4.80% | 14.46% | 21.85% | -33.80% | 8.62% | 29.65% | 26.65% | -8.82% | 25.22% |
SLMCX Columbia Seligman Technology and Information Fund | 5.76% | 37.32% | 26.67% | 44.27% | -31.14% | 38.97% | 44.45% | 54.15% | -8.12% | 34.08% |
Доходность по периодам
С начала года, ACRNX показывает доходность -4.65%, что значительно ниже, чем у SLMCX с доходностью 5.76%. За последние 10 лет акции ACRNX уступали акциям SLMCX по среднегодовой доходности: 7.83% против 22.87% соответственно.
ACRNX
- 1 день
- 4.78%
- 1 месяц
- -9.29%
- С начала года
- -4.65%
- 6 месяцев
- -3.70%
- 1 год
- 15.31%
- 3 года*
- 8.19%
- 5 лет*
- -0.77%
- 10 лет*
- 7.83%
SLMCX
- 1 день
- 5.57%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- 5.76%
- 6 месяцев
- 9.48%
- 1 год
- 65.25%
- 3 года*
- 31.63%
- 5 лет*
- 17.08%
- 10 лет*
- 22.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ACRNX и SLMCX
ACRNX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии SLMCX в 1.17%.
Доходность на риск
ACRNX vs. SLMCX — Ранг доходности на риск
ACRNX
SLMCX
Сравнение ACRNX c SLMCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Acorn Fund (ACRNX) и Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ACRNX | SLMCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | 2.17 | -1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 2.75 | -1.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.39 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 4.46 | -3.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.28 | 16.82 | -13.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ACRNX | SLMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | 2.17 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.66 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.88 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.69 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между ACRNX и SLMCX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ACRNX и SLMCX
ACRNX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SLMCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.94%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACRNX Columbia Acorn Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.30% | 26.17% | 13.28% | 11.43% | 8.55% | 23.63% | 39.09% | 63.48% |
SLMCX Columbia Seligman Technology and Information Fund | 8.94% | 9.45% | 14.27% | 5.16% | 9.42% | 11.75% | 10.40% | 11.44% | 12.33% | 11.15% | 8.19% | 10.79% |
Просадки
Сравнение просадок ACRNX и SLMCX
Максимальная просадка ACRNX за все время составила -56.70%, что меньше максимальной просадки SLMCX в -68.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ACRNX и SLMCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ACRNX | SLMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.70% | -68.10% | +11.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.63% | -14.88% | -1.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.58% | -37.32% | -8.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.58% | -37.32% | -8.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.44% | -7.05% | -9.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.79% | -13.04% | +4.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.54% | 3.95% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности ACRNX и SLMCX
Текущая волатильность для Columbia Acorn Fund (ACRNX) составляет 9.42%, в то время как у Columbia Seligman Technology and Information Fund (SLMCX) волатильность равна 11.14%. Это указывает на то, что ACRNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ACRNX | SLMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.42% | 11.14% | -1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.02% | 21.67% | -5.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.81% | 30.99% | -6.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.92% | 26.07% | -1.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.93% | 25.99% | -3.06% |