PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AALTX с FFFCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AALTX с FFFCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds 2050 Target Date Retirement Fund (AALTX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX).

AALTX управляется American Funds. Фонд был запущен 31 янв. 2007 г.. FFFCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 окт. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности AALTX и FFFCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds 2050 Target Date Retirement Fund (AALTX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AALTX и FFFCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AALTX
American Funds 2050 Target Date Retirement Fund		-3.14%20.06%15.09%20.34%-19.14%16.96%19.07%24.59%-5.87%22.18%
FFFCX
Fidelity Freedom 2010 Fund		0.41%11.39%5.26%9.82%-13.21%5.64%11.09%14.34%-3.74%12.48%

Доходность по периодам

С начала года, AALTX показывает доходность -3.14%, что значительно ниже, чем у FFFCX с доходностью 0.41%. За последние 10 лет акции AALTX превзошли акции FFFCX по среднегодовой доходности: 10.80% против 5.51% соответственно.

AALTX

1 день
2.61%
1 месяц
-6.25%
С начала года
-3.14%
6 месяцев
-0.66%
1 год
17.54%
3 года*
14.94%
5 лет*
7.65%
10 лет*
10.80%

FFFCX

1 день
1.02%
1 месяц
-2.43%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.73%
1 год
9.26%
3 года*
7.44%
5 лет*
3.17%
10 лет*
5.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds 2050 Target Date Retirement Fund

Fidelity Freedom 2010 Fund

Часто сравнивают с AALTX:
AALTX с FXAIXAALTX с VTIAALTX с PARFXAALTX с VOOAALTX с ABALXAALTX с FSPSXAALTX с ANWPX
Часто сравнивают с FFFCX:
FFFCX с FFWTXFFFCX с FXAIXFFFCX с VOOFFFCX с FLPSXFFFCX с VNQFFFCX с QQQFFFCX с VTI

Сравнение комиссий AALTX и FFFCX

AALTX берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии FFFCX в 0.49%.

FFFCX
Fidelity Freedom 2010 Fund
AALTX
American Funds 2050 Target Date Retirement Fund

Доходность на риск

AALTX vs. FFFCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AALTX
Ранг доходности на риск AALTX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AALTX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AALTX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AALTX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AALTX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AALTX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FFFCX
Ранг доходности на риск FFFCX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFCX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFCX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFCX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFCX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFCX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AALTX c FFFCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds 2050 Target Date Retirement Fund (AALTX) и Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AALTXFFFCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.73

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

2.41

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.36

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

2.39

-0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.77

9.45

-1.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AALTX vs. FFFCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AALTX на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFFCX равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AALTX и FFFCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AALTXFFFCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.73

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.50

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.88

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.67

-0.16

Корреляция

Корреляция между AALTX и FFFCX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AALTX и FFFCX

Дивидендная доходность AALTX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.00%, что больше доходности FFFCX в 4.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AALTX
American Funds 2050 Target Date Retirement Fund		6.00%5.81%3.33%2.36%7.07%4.32%3.13%4.17%4.77%2.36%3.53%4.85%
FFFCX
Fidelity Freedom 2010 Fund		4.95%4.97%2.99%2.72%7.23%9.33%6.01%5.78%6.98%4.82%3.22%3.68%

Просадки

Сравнение просадок AALTX и FFFCX

Максимальная просадка AALTX за все время составила -50.02%, что больше максимальной просадки FFFCX в -36.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AALTX и FFFCX.

Загрузка...

Показатели просадок

AALTXFFFCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.02%

-36.88%

-13.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.98%

-4.00%

-5.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.68%

-18.35%

-8.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.30%

-18.35%

-10.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.09%

-2.82%

-4.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.23%

-4.60%

-2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

1.01%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности AALTX и FFFCX

American Funds 2050 Target Date Retirement Fund (AALTX) имеет более высокую волатильность в 5.39% по сравнению с Fidelity Freedom 2010 Fund (FFFCX) с волатильностью 2.59%. Это указывает на то, что AALTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFFCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AALTXFFFCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.39%

2.59%

+2.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.02%

3.56%

+5.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.79%

5.56%

+9.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.21%

6.33%

+7.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.82%

6.28%

+8.54%