PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AADVX с FIRMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AADVX с FIRMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century One Choice Blend+ 2055 Portfolio (AADVX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX).

AADVX управляется American Century. Фонд был запущен 9 мар. 2021 г.. FIRMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности AADVX и FIRMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century One Choice Blend+ 2055 Portfolio (AADVX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AADVX и FIRMX

2026 (YTD)20252024202320222021
AADVX
American Century One Choice Blend+ 2055 Portfolio		-0.95%20.15%14.53%16.70%-16.92%9.39%
FIRMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund		0.24%9.95%4.29%8.07%-11.66%3.15%

Доходность по периодам

С начала года, AADVX показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у FIRMX с доходностью 0.24%.

AADVX

1 день
2.71%
1 месяц
-5.88%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
2.12%
1 год
20.55%
3 года*
14.62%
5 лет*
7.31%
10 лет*
—

FIRMX

1 день
0.74%
1 месяц
-2.07%
С начала года
0.24%
6 месяцев
1.29%
1 год
7.55%
3 года*
6.22%
5 лет*
2.46%
10 лет*
4.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century One Choice Blend+ 2055 Portfolio

Fidelity Managed Retirement Income Fund

Часто сравнивают с AADVX:
AADVX с VOOAADVX с PMTIXAADVX с TWCIXAADVX с BIGRXAADVX с BGEIXAADVX с LTFIXAADVX с BCHYX
Часто сравнивают с FIRMX:
FIRMX с FZROXFIRMX с FXAIXFIRMX с VTINXFIRMX с SPYFIRMX с SPHDFIRMX с VOOFIRMX с SCHD

Сравнение комиссий AADVX и FIRMX

AADVX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии FIRMX в 0.45%.

AADVX
American Century One Choice Blend+ 2055 Portfolio
FIRMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund

Доходность на риск

AADVX vs. FIRMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AADVX
Ранг доходности на риск AADVX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AADVX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AADVX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AADVX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AADVX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AADVX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
FIRMX
Ранг доходности на риск FIRMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIRMX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIRMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIRMX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIRMX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIRMX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AADVX c FIRMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century One Choice Blend+ 2055 Portfolio (AADVX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AADVXFIRMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.70

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

2.38

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.34

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

2.30

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.34

9.15

-0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AADVX vs. FIRMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AADVX на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIRMX равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AADVX и FIRMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AADVXFIRMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.70

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.47

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.53

-0.01

Корреляция

Корреляция между AADVX и FIRMX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AADVX и FIRMX

Дивидендная доходность AADVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности FIRMX в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AADVX
American Century One Choice Blend+ 2055 Portfolio		3.76%3.72%3.05%1.66%3.21%3.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FIRMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund		3.14%3.13%3.02%2.81%4.54%3.56%2.48%2.59%4.65%8.57%1.67%1.68%

Просадки

Сравнение просадок AADVX и FIRMX

Максимальная просадка AADVX за все время составила -26.03%, что меньше максимальной просадки FIRMX в -33.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AADVX и FIRMX.

Загрузка...

Показатели просадок

AADVXFIRMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.03%

-33.73%

+7.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-3.44%

-7.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.03%

-16.11%

-9.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.72%

-2.46%

-4.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.75%

-3.73%

-3.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

0.87%

+1.61%

Волатильность

Сравнение волатильности AADVX и FIRMX

American Century One Choice Blend+ 2055 Portfolio (AADVX) имеет более высокую волатильность в 5.77% по сравнению с Fidelity Managed Retirement Income Fund (FIRMX) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что AADVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIRMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AADVXFIRMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

2.13%

+3.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.16%

2.94%

+6.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.03%

4.64%

+11.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.58%

5.22%

+9.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.55%

4.48%

+10.07%