PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAAMX с URINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAAMX с URINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century One Choice Blend+ 2020 Portfolio (AAAMX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX).

AAAMX управляется American Century. Фонд был запущен 9 мар. 2021 г.. URINX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности AAAMX и URINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century One Choice Blend+ 2020 Portfolio (AAAMX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAAMX и URINX

2026 (YTD)20252024202320222021
AAAMX
American Century One Choice Blend+ 2020 Portfolio		-0.48%11.63%6.87%10.81%-13.19%6.88%
URINX
USAA Target Retirement Income Fund		0.62%12.36%6.66%10.79%-10.38%5.03%

Доходность по периодам

С начала года, AAAMX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у URINX с доходностью 0.62%.

AAAMX

1 день
1.16%
1 месяц
-3.06%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
1.03%
1 год
9.44%
3 года*
8.12%
5 лет*
3.90%
10 лет*
—

URINX

1 день
1.07%
1 месяц
-2.47%
С начала года
0.62%
6 месяцев
2.27%
1 год
10.88%
3 года*
8.94%
5 лет*
4.52%
10 лет*
5.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century One Choice Blend+ 2020 Portfolio

USAA Target Retirement Income Fund

Часто сравнивают с AAAMX:
AAAMX с VOOAAAMX с GOOGAAAMX с FYTKXAAAMX с FRKMXAAAMX с VLXVXAAAMX с PMTIXAAAMX с PLTZX
Часто сравнивают с URINX:
URINX с ITOTURINX с FBNDURINX с USSPXURINX с SCHXURINX с FXIFXURINX с FHNDXURINX с PBRNX

Сравнение комиссий AAAMX и URINX

AAAMX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии URINX в 0.04%.

AAAMX
American Century One Choice Blend+ 2020 Portfolio
URINX
USAA Target Retirement Income Fund

Доходность на риск

AAAMX vs. URINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAAMX
Ранг доходности на риск AAAMX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAMX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAMX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAMX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAMX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAMX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
URINX
Ранг доходности на риск URINX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URINX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URINX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URINX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URINX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URINX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAAMX c URINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century One Choice Blend+ 2020 Portfolio (AAAMX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAAMXURINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

1.83

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

2.62

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.38

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

2.52

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.85

10.91

-3.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAAMX vs. URINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAAMX на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URINX равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAAMX и URINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAAMXURINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

1.83

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.73

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.11

-0.58

Корреляция

Корреляция между AAAMX и URINX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAAMX и URINX

Дивидендная доходность AAAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что меньше доходности URINX в 6.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAAMX
American Century One Choice Blend+ 2020 Portfolio		5.15%5.13%3.20%2.10%2.85%2.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
URINX
USAA Target Retirement Income Fund		6.08%6.07%4.22%3.48%6.63%6.66%3.97%6.37%6.11%5.68%3.34%4.54%

Просадки

Сравнение просадок AAAMX и URINX

Максимальная просадка AAAMX за все время составила -19.03%, что больше максимальной просадки URINX в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAMX и URINX.

Загрузка...

Показатели просадок

AAAMXURINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.03%

-15.27%

-3.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.40%

-4.41%

-0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.03%

-15.27%

-3.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-15.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.42%

-2.81%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-1.93%

-3.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

1.02%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности AAAMX и URINX

American Century One Choice Blend+ 2020 Portfolio (AAAMX) имеет более высокую волатильность в 2.81% по сравнению с USAA Target Retirement Income Fund (URINX) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что AAAMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAAMXURINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

2.61%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.14%

3.83%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.01%

6.07%

+0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.65%

6.23%

+1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.63%

5.79%

+1.84%