PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAAMX с TWEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAAMX с TWEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Century One Choice Blend+ 2020 Portfolio (AAAMX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).

AAAMX управляется American Century. Фонд был запущен 9 мар. 2021 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности AAAMX и TWEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Century One Choice Blend+ 2020 Portfolio (AAAMX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAAMX и TWEIX

2026 (YTD)20252024202320222021
AAAMX
American Century One Choice Blend+ 2020 Portfolio		-0.48%11.63%6.87%10.81%-13.19%6.88%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		3.53%11.84%10.51%3.92%-3.06%13.07%

Доходность по периодам

С начала года, AAAMX показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у TWEIX с доходностью 3.53%.

AAAMX

1 день
1.16%
1 месяц
-3.06%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
1.03%
1 год
9.44%
3 года*
8.12%
5 лет*
3.90%
10 лет*
—

TWEIX

1 день
0.92%
1 месяц
-4.70%
С начала года
3.53%
6 месяцев
5.61%
1 год
11.13%
3 года*
9.80%
5 лет*
7.37%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Century One Choice Blend+ 2020 Portfolio

American Century Equity Income Fund

Часто сравнивают с AAAMX:
AAAMX с VOOAAAMX с GOOGAAAMX с FYTKXAAAMX с VLXVXAAAMX с FRKMXAAAMX с PMTIXAAAMX с PLTZX
Часто сравнивают с TWEIX:
TWEIX с VTIVXTWEIX с BIGRXTWEIX с BEGIXTWEIX с YACKXTWEIX с SCHDTWEIX с LMVTXTWEIX с VT

Сравнение комиссий AAAMX и TWEIX

AAAMX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии TWEIX в 0.94%.

TWEIX
American Century Equity Income Fund
AAAMX
American Century One Choice Blend+ 2020 Portfolio

Доходность на риск

AAAMX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAAMX
Ранг доходности на риск AAAMX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAAMX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAAMX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAAMX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAAMX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAAMX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
TWEIX
Ранг доходности на риск TWEIX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TWEIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TWEIX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TWEIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TWEIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAAMX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century One Choice Blend+ 2020 Portfolio (AAAMX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAAMXTWEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

0.92

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.96

1.35

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.19

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.83

1.27

+0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.85

4.91

+2.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAAMX vs. TWEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAAMX на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа TWEIX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAAMX и TWEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAAMXTWEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

0.92

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.69

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.75

-0.22

Корреляция

Корреляция между AAAMX и TWEIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAAMX и TWEIX

Дивидендная доходность AAAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что меньше доходности TWEIX в 10.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAAMX
American Century One Choice Blend+ 2020 Portfolio		5.15%5.13%3.20%2.10%2.85%2.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TWEIX
American Century Equity Income Fund		10.02%10.35%11.51%8.02%8.76%6.83%2.00%7.38%8.79%11.95%7.88%10.49%

Просадки

Сравнение просадок AAAMX и TWEIX

Максимальная просадка AAAMX за все время составила -19.03%, что меньше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAMX и TWEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

AAAMXTWEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.03%

-39.30%

+20.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.40%

-8.86%

+3.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.03%

-13.69%

-5.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.42%

-4.90%

+1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-4.17%

-0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.26%

2.35%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности AAAMX и TWEIX

Текущая волатильность для American Century One Choice Blend+ 2020 Portfolio (AAAMX) составляет 2.81%, в то время как у American Century Equity Income Fund (TWEIX) волатильность равна 3.04%. Это указывает на то, что AAAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAAMXTWEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.81%

3.04%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.14%

6.12%

-1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.01%

11.60%

-4.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.65%

10.71%

-3.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.63%

13.35%

-5.72%