Сравнение AAAA с SPLS
AAAA (Amplius Aggressive Asset Allocation ETF) and SPLS (PIMCO U.S. Stocks PLUS Active Bond ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Their 0.97 correlation means they have historically moved very closely together. AAAA charges 0.49%/yr vs 0.18%/yr for SPLS.
Доходность
Сравнение доходности AAAA и SPLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AAAA
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 1.13%
- 6 месяцев
- 11.37%
- С начала года
- 13.31%
- 1 год
- 23.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 23.36%
SPLS
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 2.63%
- 6 месяцев
- 13.39%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $338.29K | $277.48K | $186.80K | |
| $103.57K | $182.06K | $263.58K |
Сравнение доходности по годам AAAA и SPLS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
AAAA Amplius Aggressive Asset Allocation ETF | 11.49% |
SPLS PIMCO U.S. Stocks PLUS Active Bond ETF | 12.28% |
Correlation
The correlation between AAAA and SPLS is 0.97 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2026 г. | 0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAAA vs. SPLS — Ранг доходности на риск
AAAA
SPLS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение AAAA c SPLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplius Aggressive Asset Allocation ETF (AAAA) и PIMCO U.S. Stocks PLUS Active Bond ETF (SPLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AAAA | SPLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.35 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AAAA и SPLS
Максимальная просадка AAAA за все время составила -7.83%, что меньше максимальной просадки SPLS в -9.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAAA и SPLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAAA | SPLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.83% | -9.24% | +1.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -0.05% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.14% | -1.79% | +0.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AAAA и SPLS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAAA | SPLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.68% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.98% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.97% | 15.11% | -3.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.85% | 15.11% | -3.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.85% | 15.11% | -3.26% |
Сравнение комиссий AAAA и SPLS
AAAA берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SPLS в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAAA и SPLS
Дивидендная доходность AAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что больше доходности SPLS в 0.53%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AAAA Amplius Aggressive Asset Allocation ETF | 1.26% | 0.79% |
SPLS PIMCO U.S. Stocks PLUS Active Bond ETF | 0.53% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, AAAA and SPLS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SPLS is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPLS is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.49% for AAAA.
AAAA has the higher dividend yield at 1.26%, compared with 0.53% for SPLS.
They also come from different issuers: Amplius and PIMCO. Their fees differ too: 0.49% for AAAA and 0.18% for SPLS.
Подберите оптимальное распределение для AAAA и SPLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор