Сравнение AAA с AAAC
AAA (AAF First Priority CLO Bond ETF) and AAAC (Columbia AAA CLO ETF) are both CLO funds. Both are actively managed. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. AAA charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for AAAC.
Доходность
Сравнение доходности AAA и AAAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AAA показывает доходность 1.86%, что значительно ниже, чем у AAAC с доходностью 2.06%.
AAA
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 2.19%
- 1 год
- 5.39%
- 3 года*
- 6.50%
- 5 лет*
- 4.64%
- 10 лет*
- —
AAAC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 2.06%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AAA и AAAC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AAA AAF First Priority CLO Bond ETF | 1.86% | 0.20% |
AAAC Columbia AAA CLO ETF | 2.06% | 0.20% |
Correlation
The correlation between AAA and AAAC is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2025 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AAA vs. AAAC — Ранг доходности на риск
AAA
AAAC
Сравнение AAA c AAAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAF First Priority CLO Bond ETF (AAA) и Columbia AAA CLO ETF (AAAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AAA | AAAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.98 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.78 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AAA | AAAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.93 | 5.56 | -3.63 |
Просадки
Сравнение просадок AAA и AAAC
Максимальная просадка AAA за все время составила -2.63%, что больше максимальной просадки AAAC в -0.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAA и AAAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AAA | AAAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.63% | -0.55% | -2.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.60% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.40% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | 0.00% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.30% | -0.04% | -0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.19% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AAA и AAAC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AAA | AAAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.76% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.30% | 0.89% | +1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.28% | 0.89% | +1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.15% | 0.89% | +1.26% |
Сравнение комиссий AAA и AAAC
AAA берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии AAAC в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAA и AAAC
Дивидендная доходность AAA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что больше доходности AAAC в 2.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAA AAF First Priority CLO Bond ETF | 4.90% | 5.11% | 6.17% | 6.11% | 2.78% | 1.06% | 0.32% |
AAAC Columbia AAA CLO ETF | 2.27% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AAA and AAAC have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AAAC is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AAAC is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for AAA.
AAA has the higher dividend yield at 4.90%, compared with 2.27% for AAAC.
They also come from different issuers: Alternative Access Funds LLC and Columbia Threadneedle. Their fees differ too: 0.25% for AAA and 0.20% for AAAC.
Подберите оптимальное распределение для AAA и AAAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор