PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^DJT с FNPIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ^DJT и FNPIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности ^DJT и FNPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones Transportation Average (^DJT) и ProFunds Financials UltraSector Fund (FNPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
482.13%
89.54%
^DJT
FNPIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^DJT:

0.12

FNPIX:

1.79

Коэф-т Сортино

^DJT:

0.30

FNPIX:

2.54

Коэф-т Омега

^DJT:

1.03

FNPIX:

1.32

Коэф-т Кальмара

^DJT:

0.16

FNPIX:

1.92

Коэф-т Мартина

^DJT:

0.43

FNPIX:

9.65

Индекс Язвы

^DJT:

4.75%

FNPIX:

3.94%

Дневная вол-ть

^DJT:

17.69%

FNPIX:

21.35%

Макс. просадка

^DJT:

-60.92%

FNPIX:

-93.14%

Текущая просадка

^DJT:

-10.31%

FNPIX:

-9.96%

Доходность по периодам

С начала года, ^DJT показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у FNPIX с доходностью 0.48%. За последние 10 лет акции ^DJT уступали акциям FNPIX по среднегодовой доходности: 6.26% против 11.68% соответственно.


^DJT

С начала года

0.17%

1 месяц

-5.46%

6 месяцев

2.58%

1 год

2.93%

5 лет

7.58%

10 лет

6.26%

FNPIX

С начала года

0.48%

1 месяц

-5.12%

6 месяцев

17.93%

1 год

39.01%

5 лет

8.83%

10 лет

11.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^DJT и FNPIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^DJT
Ранг риск-скорректированной доходности ^DJT, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^DJT, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJT, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJT, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJT, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина

FNPIX
Ранг риск-скорректированной доходности FNPIX, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNPIX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNPIX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNPIX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNPIX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNPIX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^DJT c FNPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones Transportation Average (^DJT) и ProFunds Financials UltraSector Fund (FNPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^DJT, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-0.500.000.501.001.502.002.500.121.77
Коэффициент Сортино ^DJT, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.000.302.52
Коэффициент Омега ^DJT, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.901.001.101.201.301.401.031.32
Коэффициент Кальмара ^DJT, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.000.161.90
Коэффициент Мартина ^DJT, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.439.52
^DJT
FNPIX

Показатель коэффициента Шарпа ^DJT на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа FNPIX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DJT и FNPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.12
1.77
^DJT
FNPIX

Просадки

Сравнение просадок ^DJT и FNPIX

Максимальная просадка ^DJT за все время составила -60.92%, что меньше максимальной просадки FNPIX в -93.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DJT и FNPIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-10.31%
-9.96%
^DJT
FNPIX

Волатильность

Сравнение волатильности ^DJT и FNPIX

Текущая волатильность для Dow Jones Transportation Average (^DJT) составляет 3.82%, в то время как у ProFunds Financials UltraSector Fund (FNPIX) волатильность равна 6.93%. Это указывает на то, что ^DJT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
3.82%
6.93%
^DJT
FNPIX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab