- ISIN
- US9898171015
- CUSIP
- 989817101
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Apparel Retail
- Дата IPO
- 6 мая 2005 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $318.38M
- Enterprise Value
- $511.12M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.86
- Коэффициент P/E
- 21.82
- Общая выручка (12 мес.)
- $938.06M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $338.56M
- EBITDA (12 мес.)
- $39.31M
- Годовой диапазон
- $13.08 - $31.70
- Целевая цена
- $19.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.63%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 4.72%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ZUMZ
Zumiez Inc. (ZUMZ) снизился на 27.6% с начала года. По цене $19 за акцию ZUMZ торгуется на 40.5% ниже 52-недельного максимума в $32. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ZUMZ 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $440.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Zumiez Inc. (ZUMZ) показал доход в -27.56% с начала года и 41.56% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ZUMZ составила 1.68%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Zumiez Inc.
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 9.01%
- 6 месяцев
- -27.03%
- С начала года
- -27.56%
- 1 год
- 41.56%
- 3 года*
- 1.12%
- 5 лет*
- -15.16%
- 10 лет*
- 1.68%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность ZUMZ по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 мая 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.3 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2017 г. с доходностью +45.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -40.8%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении ZUMZ закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 2 дек. 2011 г. с доходностью +24.1%, в то время как худший день был 11 сент. 2015 г. с доходностью -32.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5.53% | 6.54% | -15.48% | 10.88% | 0.24% | -27.73% | 6.01% | -27.56% | |||||
| 2025 | -16.74% | -10.65% | 4.42% | -21.42% | 6.75% | 6.16% | 3.39% | 25.38% | 14.08% | 10.40% | 20.09% | 0.19% | 35.89% |
| 2024 | -15.59% | 2.62% | -13.79% | 13.23% | 9.19% | 3.73% | 30.49% | 9.13% | -23.22% | -3.29% | 7.14% | -13.14% | -5.75% |
| 2023 | 18.81% | -9.95% | -20.72% | -5.18% | -8.09% | 3.67% | 13.21% | 0.69% | -6.27% | -7.70% | 14.91% | 7.73% | -6.44% |
| 2022 | -6.33% | -1.02% | -14.12% | -4.14% | -10.43% | -20.76% | 0.00% | -0.15% | -17.06% | 4.18% | 3.66% | -6.49% | -54.70% |
| 2021 | 17.13% | 4.64% | -4.84% | 0.16% | 1.98% | 11.80% | -10.90% | -7.93% | -1.07% | 2.36% | 12.43% | 4.87% | 30.48% |
Метрики бенчмарка
Zumiez Inc. has an annualized alpha of 5.17%, beta of 1.24, and R2 of 0.18 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 06, 2005.
- This stock participated in 137.38% of S&P 500 Index downside but only 112.63% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.18 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.17%
- Бета
- 1.24
- R²
- 0.18
- Участие в росте
- 112.63%
- Участие в снижении
- 137.38%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ZUMZ имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 67% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Zumiez Inc. (ZUMZ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZUMZ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.29 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 2.24 | -1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.10 | 9.71 | -7.60 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Zumiez Inc. показал максимальную просадку в 88.06%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 3173 торговые сессии.
Текущая просадка Zumiez Inc. составляет 65.46%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-88.06%нояб. 2008 г. | 1y 1mo | 12y 7mo | 13y 8moокт. 2007 г. - июль 2021 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-78.80%июнь 2025 г. | 3y 6mo | — | 4y 7moнояб. 2021 г. - сейчас | Распродажа 2025 года2025 |
-47.05%сент. 2006 г. | 2mo 5d | 6mo 8d | 8mo 13dиюль 2006 г. - март 2007 г. | — |
-27.17%сент. 2021 г. | 2mo 14d | 1mo 26d | 4mo 10dиюль 2021 г. - нояб. 2021 г. | — |
-22.49%июнь 2006 г. | 1mo 9d | 17d | 1mo 26dмай 2006 г. - июнь 2006 г. | — |
Показатели просадок
| ZUMZ | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.06% | -56.78% | -31.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.47% | -9.10% | -34.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.22% | -18.90% | -41.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.80% | -25.43% | -53.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -78.80% | -33.92% | -44.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.46% | -1.00% | -64.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.89% | -10.70% | -38.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.80% | 2.09% | +17.71% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Zumiez Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Zumiez Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Apparel Retail. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ZUMZ в сравнении с другими компаниями отрасли Apparel Retail. В настоящее время у ZUMZ коэффициент P/E составляет 21.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ZUMZ по сравнению с другими компаниями в отрасли Apparel Retail. В настоящее время у ZUMZ коэффициент P/S составляет 0.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ZUMZ по сравнению с другими компаниями в отрасли Apparel Retail. В настоящее время у ZUMZ коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ZUMZ
Добавьте Zumiez Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ZUMZ