- ISIN
- US9897011071
- CUSIP
- 989701107
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 26 мар. 1990 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $8.93B
- Enterprise Value
- $11.00B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $6.54
- Коэффициент P/E
- 9.29
- Общая выручка (12 мес.)
- $4.74B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.54B
- EBITDA (12 мес.)
- $992.96M
- Годовой диапазон
- $46.19 - $66.18
- Целевая цена
- $67.27
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.09%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 13.19%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ZION
Zions Bancorporation, National Association (ZION) прибавил 5.3% с начала года. По цене $61 за акцию ZION торгуется на 8.2% ниже 52-недельного максимума в $66. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ZION 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,243.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Zions Bancorporation, National Association (ZION) показал доход в 5.33% с начала года и 29.99% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ZION составила 11.04%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Zions Bancorporation, National Association
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- 5.33%
- 6 месяцев
- 12.48%
- 1 год
- 29.99%
- 3 года*
- 32.54%
- 5 лет*
- 4.44%
- 10 лет*
- 11.04%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ZION по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мар. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.3 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2010 г. с доходностью +47.9%, в то время как худший месяц был март 2023 г. с доходностью -40.9%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.
В ежедневном выражении ZION закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 19 сент. 2008 г. с доходностью +46.8%, в то время как худший день был 13 мар. 2023 г. с доходностью -25.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.34% | -3.70% | 0.59% | 10.07% | -0.78% | -2.71% | 5.33% | ||||||
| 2025 | 6.65% | -5.87% | -7.74% | -9.81% | 6.24% | 9.67% | 3.23% | 9.10% | -2.47% | -7.90% | 3.03% | 9.98% | 11.58% |
| 2024 | -4.49% | -4.90% | 10.07% | -6.04% | 6.89% | 0.42% | 19.14% | -3.21% | -4.72% | 10.25% | 17.09% | -10.36% | 28.19% |
| 2023 | 8.14% | -4.03% | -40.87% | -6.92% | -0.33% | -1.58% | 42.41% | -6.11% | -1.72% | -11.58% | 16.90% | 23.13% | -6.29% |
| 2022 | 7.38% | 5.06% | -7.52% | -13.80% | 1.64% | -10.76% | 7.17% | 1.59% | -7.58% | 2.12% | 0.58% | -5.13% | -20.02% |
| 2021 | 1.61% | 21.26% | 3.37% | 1.53% | 4.33% | -8.67% | -1.34% | 11.79% | 6.89% | 1.78% | 0.73% | 0.13% | 49.11% |
Метрики бенчмарка
Zions Bancorporation, National Association has an annualized alpha of 6.82%, beta of 1.18, and R2 of 0.26 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 27, 1990.
- This stock captured 106.97% of S&P 500 Index gains but only 99.97% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.26 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.82%
- Бета
- 1.18
- R²
- 0.26
- Участие в росте
- 106.97%
- Участие в снижении
- 99.97%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ZION имеет ранг 69 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 69% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Zions Bancorporation, National Association (ZION) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ZION | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.41 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 2.93 | -1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.13 | 13.52 | -9.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Zions Bancorporation, National Association за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.80 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 10 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.80 | $1.76 | $1.66 | $1.64 | $1.58 | $1.44 | $1.36 | $1.28 | $1.04 | $0.44 | $0.28 | $0.22 |
Дивидендный доход | 2.96% | 3.01% | 3.06% | 3.74% | 3.21% | 2.28% | 3.13% | 2.47% | 2.55% | 0.87% | 0.65% | 0.81% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Zions Bancorporation, National Association. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.90 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $1.76 |
| 2024 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $1.66 |
| 2023 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $1.64 |
| 2022 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $1.58 |
| 2021 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $1.44 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Zions Bancorporation, National Association дивидендная доходность составляет 2.96%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Zions Bancorporation, National Association коэффициент выплат составляет 27.75%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Zions Bancorporation, National Association находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Zions Bancorporation, National Association показал максимальную просадку в 92.20%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 3239 торговых сессий.
Текущая просадка Zions Bancorporation, National Association составляет 5.56%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -92.20%март 2009 г. | 2y 14d | 12y 10mo | 14y 11moфевр. 2007 г. - янв. 2022 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -72.23%май 2023 г. | 1y 2mo | 2y 9mo | 3y 11moфевр. 2022 г. - февр. 2026 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -52.05%окт. 2002 г. | 3y 5mo | 2y 1mo | 5y 6moапр. 1999 г. - нояб. 2004 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -32.96%авг. 1998 г. | 1mo 12d | 3mo 24d | 5mo 6dиюль 1998 г. - дек. 1998 г. |
Медвежий рынок 1994 года1994 | -28.72%дек. 1994 г. | 1y 8mo | 6mo | 2y 2moмарт 1993 г. - июнь 1995 г. |
Показатели просадок
| ZION | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.20% | -56.78% | -35.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.66% | -9.10% | -11.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.43% | -18.90% | -13.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.23% | -25.43% | -46.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.23% | -33.92% | -38.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.56% | -0.74% | -4.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.45% | -10.72% | -21.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.28% | 1.97% | +5.31% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Zions Bancorporation, National Association в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Zions Bancorporation, National Association по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ZION в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у ZION коэффициент P/E составляет 9.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ZION по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у ZION коэффициент P/S составляет 1.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ZION по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у ZION коэффициент P/B составляет 1.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ZION
Добавьте Zions Bancorporation, National Association в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ZION