PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ZION с SCHW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ZION и SCHW составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение ZION с SCHW

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zions Bancorporation, National Association (ZION) и The Charles Schwab Corporation (SCHW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZION или SCHW.

Доходность

Сравнение доходности ZION и SCHW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Zions Bancorporation, National Association (ZION) и The Charles Schwab Corporation (SCHW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ZION:

0.41

SCHW:

0.84

Коэф-т Сортино

ZION:

0.84

SCHW:

1.37

Коэф-т Омега

ZION:

1.11

SCHW:

1.20

Коэф-т Кальмара

ZION:

0.38

SCHW:

0.81

Коэф-т Мартина

ZION:

1.12

SCHW:

2.86

Индекс Язвы

ZION:

13.42%

SCHW:

9.27%

Дневная вол-ть

ZION:

38.99%

SCHW:

29.63%

Макс. просадка

ZION:

-92.20%

SCHW:

-86.79%

Текущая просадка

ZION:

-27.53%

SCHW:

-2.87%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ZION:

$7.05B

SCHW:

$160.51B

EPS

ZION:

$5.08

SCHW:

$3.32

Коэффициент P/E

ZION:

9.32

SCHW:

26.61

Коэффициент PEG

ZION:

3.07

SCHW:

1.11

Коэффициент P/S

ZION:

2.27

SCHW:

7.84

Коэффициент P/B

ZION:

1.13

SCHW:

3.98

Общая выручка (12 мес.)

ZION:

$4.97B

SCHW:

$26.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

ZION:

$3.10B

SCHW:

$20.41B

EBITDA (12 мес.)

ZION:

$1.17B

SCHW:

$9.77B

Доходность по периодам

С начала года, ZION показывает доходность -11.25%, что значительно ниже, чем у SCHW с доходностью 20.14%. За последние 10 лет акции ZION уступали акциям SCHW по среднегодовой доходности: 7.27% против 12.19% соответственно.

ZION

С начала года

-11.25%

1 месяц

5.35%

6 месяцев

-20.44%

1 год

13.31%

3 года

-2.29%

5 лет

11.32%

10 лет

7.27%

SCHW

С начала года

20.14%

1 месяц

8.73%

6 месяцев

7.44%

1 год

22.24%

3 года

9.61%

5 лет

21.38%

10 лет

12.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Zions Bancorporation, National Association

The Charles Schwab Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ZION и SCHW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ZION
Ранг риск-скорректированной доходности ZION, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZION, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZION, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZION, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZION, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZION, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
SCHW
Ранг риск-скорректированной доходности SCHW, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHW, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHW, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHW, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHW, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHW, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ZION c SCHW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zions Bancorporation, National Association (ZION) и The Charles Schwab Corporation (SCHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ZION на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа SCHW равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZION и SCHW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZION и SCHW

Дивидендная доходность ZION за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности SCHW в 1.18%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ZION
Zions Bancorporation, National Association		3.59%3.06%3.74%3.21%2.28%3.13%2.47%2.55%0.87%0.65%0.81%0.56%
SCHW
The Charles Schwab Corporation		1.18%1.35%1.45%1.01%0.86%1.36%1.43%1.11%0.62%0.68%0.73%0.79%

Просадки

Сравнение просадок ZION и SCHW

Максимальная просадка ZION за все время составила -92.20%, что больше максимальной просадки SCHW в -86.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZION и SCHW.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ZION и SCHW

Zions Bancorporation, National Association (ZION) имеет более высокую волатильность в 9.85% по сравнению с The Charles Schwab Corporation (SCHW) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что ZION испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ZION и SCHW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zions Bancorporation, National Association и The Charles Schwab Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B20212022202320242025
1.20B
6.65B
(ZION) Общая выручка
(SCHW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ZION и SCHW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Zions Bancorporation, National Association и The Charles Schwab Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
64.8%
83.4%
(ZION) Валовая рентабельность
(SCHW) Валовая рентабельность
ZION - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Zions Bancorporation, National Association сообщила о валовой прибыли в 777.00M при выручке в 1.20B, что соответствует валовой рентабельности в 64.8%.

SCHW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., The Charles Schwab Corporation сообщила о валовой прибыли в 5.55B при выручке в 6.65B, что соответствует валовой рентабельности в 83.4%.

ZION - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Zions Bancorporation, National Association сообщила об операционной прибыли в 239.00M при выручке в 1.20B, что соответствует операционной рентабельности 19.9%.

SCHW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., The Charles Schwab Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.46B при выручке в 6.65B, что соответствует операционной рентабельности 36.9%.

ZION - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Zions Bancorporation, National Association сообщила о чистой прибыли в 170.00M при выручке в 1.20B, что соответствует чистой рентабельности 14.2%.

SCHW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., The Charles Schwab Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.91B при выручке в 6.65B, что соответствует чистой рентабельности 28.7%.