Сравнение ZION с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Zions Bancorporation, National Association (ZION) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZION или JPM.
Основные характеристики
| ZION | JPM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.03% | 32.29% |
| Дох-ть за 1 год | 53.33% | 57.36% |
| Дох-ть за 3 года | -4.14% | 12.54% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.88% | 14.50% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.23% | 16.82% |
| Коэф-т Шарпа | 1.62 | 3.02 |
| Коэф-т Сортино | 2.38 | 3.50 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 1.15 | 5.11 |
| Коэф-т Мартина | 7.74 | 17.98 |
| Индекс Язвы | 7.80% | 3.29% |
| Дневная вол-ть | 37.13% | 19.56% |
| Макс. просадка | -92.20% | -74.02% |
| Текущая просадка | -23.55% | -2.54% |
Фундаментальные показатели
| ZION | JPM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $7.60B | $627.65B |
| EPS | $4.13 | $17.74 |
| Цена/прибыль | 12.39 | 12.39 |
| PEG коэффициент | 1.43 | 4.44 |
| Общая выручка (12 мес.) | $4.94B | $173.22B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $4.94B | $173.22B |
| EBITDA (12 мес.) | $233.00M | $86.50B |
Корреляция
Корреляция между ZION и JPM составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ZION и JPM
С начала года, ZION показывает доходность 20.03%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 32.29%. За последние 10 лет акции ZION уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 8.23% против 16.82% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ZION c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Zions Bancorporation, National Association (ZION) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZION и JPM
Дивидендная доходность ZION за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности JPM в 2.09%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZION Zions Bancorporation, National Association | 3.21% | 3.74% | 3.21% | 2.28% | 3.13% | 2.47% | 2.55% | 0.87% | 0.65% | 0.81% | 0.56% | 0.43% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 2.09% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% | 2.49% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок ZION и JPM
Максимальная просадка ZION за все время составила -92.20%, что больше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZION и JPM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ZION и JPM
Zions Bancorporation, National Association (ZION) имеет более высокую волатильность в 9.36% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что ZION испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ZION и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Zions Bancorporation, National Association и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности