- ISIN
- US8522341036
- CUSIP
- 852234103
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Infrastructure
- Дата IPO
- 19 нояб. 2015 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $41.71B
- Enterprise Value
- $38.00B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.31
- Коэффициент P/E
- 53.30
- Коэффициент PEG
- 0.01
- Общая выручка (12 мес.)
- $24.48B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $11.01B
- EBITDA (12 мес.)
- $2.42B
- Годовой диапазон
- $48.21 - $82.50
- Целевая цена
- $83.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.01%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 3.71%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности XYZ
Block, Inc (XYZ) прибавил 7.2% с начала года. По цене $70 за акцию XYZ торгуется на 15.4% ниже 52-недельного максимума в $83. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции XYZ 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $327.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Block, Inc (XYZ) показал доход в 7.24% с начала года и 9.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность XYZ составила 22.12%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Block, Inc
- 1 день
- -5.87%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- 7.24%
- 6 месяцев
- 14.22%
- 1 год
- 9.90%
- 3 года*
- 3.23%
- 5 лет*
- -20.05%
- 10 лет*
- 22.12%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность XYZ по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 нояб. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.75%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.1 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +57.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -37.1%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении XYZ закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 25 февр. 2022 г. с доходностью +26.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -28.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -7.16% | 5.41% | -5.53% | 17.17% | 7.39% | -7.82% | 7.24% | ||||||
| 2025 | 6.86% | -28.10% | -16.80% | 7.62% | 5.61% | 10.01% | 13.73% | 3.08% | -9.25% | 5.08% | -12.04% | -2.56% | -23.41% |
| 2024 | -15.95% | 22.24% | 6.43% | -13.69% | -12.22% | 0.64% | -4.05% | 6.79% | 1.59% | 7.73% | 22.44% | -4.02% | 9.88% |
| 2023 | 30.04% | -6.11% | -10.53% | -11.45% | -0.66% | 10.23% | 20.97% | -28.41% | -23.23% | -9.06% | 57.59% | 21.95% | 23.09% |
| 2022 | -24.28% | 4.26% | 6.35% | -26.59% | -12.09% | -29.77% | 23.76% | -9.40% | -20.20% | 9.24% | 12.82% | -7.27% | -61.09% |
| 2021 | -0.77% | 6.52% | -1.30% | 7.83% | -9.11% | 9.56% | 1.42% | 8.42% | -10.53% | 6.11% | -18.14% | -22.47% | -25.79% |
Метрики бенчмарка
Block, Inc has an annualized alpha of 6.59%, beta of 1.87, and R2 of 0.35 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 20, 2015.
- This stock captured 262.15% of S&P 500 Index gains and 194.51% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.35 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.59%
- Бета
- 1.87
- R²
- 0.35
- Участие в росте
- 262.15%
- Участие в снижении
- 194.51%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
XYZ имеет ранг 47 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Block, Inc (XYZ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| XYZ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.41 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 2.93 | -2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.58 | 13.52 | -12.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Block, Inc показал максимальную просадку в 86.08%, зарегистрированную 30 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Block, Inc составляет 75.23%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -86.08%окт. 2023 г. | 2y 2mo | — | 4y 10moавг. 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -61.53%март 2020 г. | 1y 5mo | 3mo 4d | 1y 8moокт. 2018 г. - июнь 2020 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -44.32%июнь 2016 г. | 2mo 15d | 8mo 1d | 10mo 16dапр. 2016 г. - февр. 2017 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -36.06%февр. 2016 г. | 1mo 5d | 1mo 12d | 2mo 17dянв. 2016 г. - март 2016 г. |
Медвежий рынок 2017 года2017 | -29.04%дек. 2017 г. | 1mo 2d | 2mo 6d | 3mo 8dнояб. 2017 г. - март 2018 г. |
Показатели просадок
| XYZ | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.08% | -56.78% | -29.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.48% | -9.10% | -30.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.96% | -18.90% | -34.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.08% | -25.43% | -60.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.08% | -33.92% | -52.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.23% | -0.74% | -74.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.98% | -10.72% | -30.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.97% | 1.97% | +15.00% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Block, Inc в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Block, Inc по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Infrastructure. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для XYZ в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у XYZ коэффициент P/E составляет 53.3. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для XYZ по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у XYZ коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для XYZ по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у XYZ коэффициент P/S составляет 1.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для XYZ по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у XYZ коэффициент P/B составляет 1.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с XYZ
Добавьте Block, Inc в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с XYZ