Хотите диверсифицировать портфель помимо WTAIX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем WTAIX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для WTAIX
12 фондов имеют низкую корреляцию с WTAIX (менее 0.3), из них 1 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Wilmington Real Asset Fund (WMRIX) (Global Allocation), корреляция за 1 год — -0.00, против 0.16 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wilmington Real Asset Fund | -0.00 | 0.14 | 0.16 | 87 | Global Allocation | WTAIX vs WMRIX | |
| DFA California Municipal Real Return Portfolio | 0.02 | 0.17 | 0.23 | 86 | Municipal Bonds | WTAIX vs DCARX | |
| DFA Municipal Real Return Portfolio | 0.04 | 0.21 | 0.25 | 88 | Municipal Bonds | WTAIX vs DMREX | |
| Wilmington Large-Cap Strategy Fund | 0.20 | 0.14 | 0.12 | 64 | Large Cap Blend Equities | WTAIX vs WMLIX | |
| DFA NY Municipal Bond Portfolio | 0.22 | 0.34 | 0.44 | 99 | Municipal Bonds | WTAIX vs DNYMX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит WTAIX
Добавьте WTAIX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с WTAIX