Сравнение WELL с DBRG
WELL (Welltower Inc.) and DBRG (DigitalBridge Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — WELL in REIT - Healthcare Facilities, DBRG in REIT - Diversified. Over the past 10 years, WELL returned 14.94%/yr vs -6.85%/yr for DBRG. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности WELL и DBRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WELL показывает доходность 8.28%, что значительно выше, чем у DBRG с доходностью 2.22%. За последние 10 лет акции WELL превзошли акции DBRG по среднегодовой доходности: 14.94% против -6.85% соответственно.
WELL
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -7.77%
- С начала года
- 8.28%
- 6 месяцев
- -0.46%
- 1 год
- 33.15%
- 3 года*
- 41.00%
- 5 лет*
- 24.18%
- 10 лет*
- 14.94%
DBRG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 2.22%
- 6 месяцев
- 59.13%
- 1 год
- 42.90%
- 3 года*
- 7.19%
- 5 лет*
- -11.55%
- 10 лет*
- -6.85%
Сравнение доходности по годам WELL и DBRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WELL Welltower Inc. | 8.28% | 49.86% | 43.07% | 41.79% | -21.18% | 36.98% | -17.19% | 23.04% | 15.31% | 0.22% |
DBRG DigitalBridge Group, Inc. | 2.22% | 36.48% | -35.51% | 60.77% | -67.11% | 73.18% | 6.54% | 10.47% | -55.58% | -10.36% |
Correlation
The correlation between WELL and DBRG is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2014 г. | 0.31 |
Over the past year, the correlation between WELL and DBRG has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.31, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
WELL:
$144.95B
DBRG:
$2.82B
WELL:
$2.02
DBRG:
$0.75
WELL:
98.90
DBRG:
20.78
WELL:
2.19
DBRG:
0.22
WELL:
11.97
DBRG:
6.28
WELL:
3.31
DBRG:
2.15
WELL:
$11.63B
DBRG:
$441.46M
WELL:
$3.25B
DBRG:
$324.77M
WELL:
$3.00B
DBRG:
$127.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WELL vs. DBRG — Ранг доходности на риск
WELL
DBRG
Сравнение WELL c DBRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Welltower Inc. (WELL) и DigitalBridge Group, Inc. (DBRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WELL | DBRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.34 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.64 | 1.28 | +1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.62 | 4.56 | +2.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WELL | DBRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 0.75 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | -0.22 | +1.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | -0.13 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | -0.17 | +0.73 |
Просадки
Сравнение просадок WELL и DBRG
Максимальная просадка WELL за все время составила -63.33%, что меньше максимальной просадки DBRG в -91.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WELL и DBRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WELL | DBRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.33% | -91.72% | +28.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.61% | -33.69% | +21.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.99% | -67.03% | +54.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.78% | -79.83% | +39.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.33% | -88.18% | +24.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.33% | -75.52% | +66.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.32% | -60.67% | +50.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.02% | 9.43% | -4.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности WELL и DBRG
Welltower Inc. (WELL) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с DigitalBridge Group, Inc. (DBRG) с волатильностью 0.72%. Это указывает на то, что WELL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WELL | DBRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.54% | 0.72% | +6.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.49% | 40.26% | -23.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.07% | 57.58% | -36.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.68% | 52.71% | -29.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.86% | 53.41% | -21.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WELL и DBRG
Дивидендная доходность WELL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности DBRG в 0.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBRG DigitalBridge Group, Inc. | 0.26% | 0.26% | 0.35% | 0.23% | 0.18% | 0.00% | 2.29% | 9.26% | 9.40% | 19.40% | 2.68% | 3.29% |
WELL Welltower Inc. | 1.48% | 1.52% | 2.03% | 2.71% | 3.72% | 2.84% | 4.18% | 4.26% | 5.01% | 5.46% | 5.14% | 4.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WELL и DBRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Welltower Inc. и DigitalBridge Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WELL и DBRG
WELL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.35B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DBRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DigitalBridge Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 72.24M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
WELL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила об операционной прибыли в 752.32M при выручке в 3.35B, что соответствует операционной рентабельности 22.4%.
DBRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DigitalBridge Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.52M при выручке в 72.24M, что соответствует операционной рентабельности 10.4%.
WELL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Welltower Inc. сообщила о чистой прибыли в 728.67M при выручке в 3.35B, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.
DBRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DigitalBridge Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.31M при выручке в 72.24M, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
Часто задаваемые вопросы
WELL and DBRG have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WELL has higher volatility (7.54%) compared to DBRG (0.72%). In terms of maximum drawdown, WELL dropped -63.33% vs DBRG's -91.72%.
WELL currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WELL и DBRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор