- ISIN
- US93148P1021
- CUSIP
- 93148P102
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Mortgage Finance
- Дата IPO
- 15 дек. 2010 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.77B
- Enterprise Value
- $8.30B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.16
- Коэффициент P/E
- 24.52
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.30B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $500.25M
- EBITDA (12 мес.)
- $359.74M
- Годовой диапазон
- $42.12 - $90.00
- Целевая цена
- $72.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.17%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 4.19%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WD
Walker & Dunlop, Inc. (WD) снизился на 9.3% с начала года. По цене $53 за акцию WD торгуется на 41.1% ниже 52-недельного максимума в $90. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WD 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $576.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Walker & Dunlop, Inc. (WD) показал доход в -9.33% с начала года и -20.61% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WD составила 11.09%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
Walker & Dunlop, Inc.
- 1 день
- 3.62%
- 1 месяц
- 5.22%
- С начала года
- -9.33%
- 6 месяцев
- -10.46%
- 1 год
- -20.61%
- 3 года*
- -7.41%
- 5 лет*
- -10.44%
- 10 лет*
- 11.09%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность WD по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 дек. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.63%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.6 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2023 г. с доходностью +32.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -37.9%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении WD закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 6 мая 2015 г. с доходностью +18.9%, в то время как худший день был 3 апр. 2020 г. с доходностью -20.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.56% | -26.84% | -2.10% | 13.45% | 1.06% | 5.60% | -9.33% | ||||||
| 2025 | -1.17% | -10.12% | -0.36% | -10.33% | -9.70% | 2.91% | 6.43% | 14.29% | -1.68% | -4.42% | -18.22% | -6.95% | -35.86% |
| 2024 | -12.99% | -0.57% | 5.96% | -9.33% | 5.44% | 2.30% | 8.86% | 0.78% | 6.10% | -3.72% | 1.36% | -11.77% | -10.15% |
| 2023 | 21.53% | -8.54% | -12.04% | -11.63% | 9.74% | 8.06% | 15.03% | -5.52% | -13.01% | -12.72% | 30.67% | 32.12% | 45.98% |
| 2022 | -12.24% | 4.94% | -6.45% | -7.46% | -10.73% | -9.38% | 16.92% | -10.34% | -16.65% | 7.44% | 0.00% | -12.13% | -46.80% |
| 2021 | -10.54% | 21.67% | 3.09% | 7.89% | -7.93% | 2.80% | -0.86% | 7.86% | 2.21% | 14.60% | 8.53% | 7.24% | 67.03% |
Метрики бенчмарка
Walker & Dunlop, Inc. has an annualized alpha of 5.33%, beta of 1.14, and R2 of 0.25 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 15, 2010.
- This stock captured 125.54% of S&P 500 Index gains and 123.98% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.25 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.33%
- Бета
- 1.14
- R²
- 0.25
- Участие в росте
- 125.54%
- Участие в снижении
- 123.98%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WD имеет ранг 25 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 25% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Walker & Dunlop, Inc. (WD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.30 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 2.29 | -2.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 10.15 | -10.87 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Walker & Dunlop, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.70 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 7 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.70 | $2.68 | $2.60 | $2.52 | $2.40 | $2.00 | $1.44 | $1.20 | $1.00 |
Дивидендный доход | 5.09% | 4.46% | 2.67% | 2.27% | 3.06% | 1.33% | 1.56% | 1.86% | 2.31% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Walker & Dunlop, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $1.36 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $0.00 | $2.68 |
| 2024 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $2.60 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | $0.00 | $2.52 |
| 2022 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $2.40 |
| 2021 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $2.00 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Walker & Dunlop, Inc. дивидендная доходность составляет 5.09%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Walker & Dunlop, Inc. коэффициент выплат составляет 128.15%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Walker & Dunlop, Inc. показал максимальную просадку в 68.49%, зарегистрированную 3 апр. 2020 г.. Полное восстановление заняло 156 торговых сессий.
Текущая просадка Walker & Dunlop, Inc. составляет 60.47%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -68.49%апр. 2020 г. | 1mo 21d | 7mo 14d | 9mo 5dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -68.33%март 2026 г. | 4y 4mo | — | 4y 7moнояб. 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2013 года2013 | -42.15%окт. 2013 г. | 8mo 8d | 1y 6mo | 2y 2moфевр. 2013 г. - май 2015 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -38.77%февр. 2016 г. | 3mo 8d | 10mo 2d | 1y 1moнояб. 2015 г. - дек. 2016 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -36.40%дек. 2018 г. | 8mo 3d | 9mo 25d | 1y 5moапр. 2018 г. - окт. 2019 г. |
Показатели просадок
| WD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.49% | -56.78% | -11.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.57% | -9.10% | -40.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.82% | -18.90% | -41.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.33% | -25.43% | -42.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.49% | -33.92% | -34.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.47% | -3.31% | -57.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.56% | -10.71% | -10.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.56% | 2.05% | +26.51% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Walker & Dunlop, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Walker & Dunlop, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Mortgage Finance. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для WD в сравнении с другими компаниями отрасли Mortgage Finance. В настоящее время у WD коэффициент P/E составляет 24.5. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для WD по сравнению с другими компаниями в отрасли Mortgage Finance. В настоящее время у WD коэффициент P/S составляет 1.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для WD по сравнению с другими компаниями в отрасли Mortgage Finance. В настоящее время у WD коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с WD
Добавьте Walker & Dunlop, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WD