Хотите диверсифицировать портфель помимо VWEHX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем VWEHX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для VWEHX
6 фондов имеют низкую корреляцию с VWEHX (менее 0.3), из них 1 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Fairholme Focused Income Fund (FOCIX) (High Yield Bonds), корреляция за 1 год — -0.07, против 0.26 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fairholme Focused Income Fund | -0.07 | 0.16 | 0.26 | 64 | High Yield Bonds | VWEHX vs FOCIX | |
| Cliffwater Corporate Lending Fund Class I Shares | 0.07 | 0.06 | 0.10 | 100 | Bank Loan, High Yield Bonds | VWEHX vs CCLFX | |
| Pioneer ILS Interval Fund | 0.08 | 0.10 | 0.06 | 100 | High Yield Bonds | VWEHX vs XILSX | |
| Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities... | 0.18 | 0.34 | 0.32 | 82 | Inflation-Protected Bonds | VWEHX vs VTAPX | |
| RiverPark Short Term High Yield Fund | 0.23 | 0.17 | 0.23 | 100 | High Yield Bonds | VWEHX vs RPHIX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с VWEHX и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Exxon Mobil Corporation (XOM) (Energy), корреляция за 1 год — -0.31, против 0.07 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exxon Mobil Corporation | -0.31 | -0.03 | 0.07 | 84 | Energy | |
| Johnson & Johnson | 0.01 | 0.07 | 0.11 | 96 | Healthcare | |
| International Seaways, Inc. | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 97 | Industrials | |
| Bristol-Myers Squibb Company | 0.18 | 0.14 | 0.14 | 86 | Healthcare | |
| M&T Bank Corporation | 0.29 | 0.26 | 0.28 | 83 | Financial Services |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит VWEHX
Добавьте VWEHX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с VWEHX