Хотите диверсифицировать портфель помимо VUIAX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем VUIAX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для VUIAX
12 фондов имеют низкую корреляцию с VUIAX (менее 0.3), из них 0 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) (Energy Equities), корреляция за 1 год — 0.10, против 0.25 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | 0.10 | 0.23 | 0.25 | 65 | Energy Equities | VUIAX vs VENAX | |
| Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 0.14 | 0.27 | 0.38 | 69 | S&P 500, Large Cap Blend Equities | VUIAX vs VFIAX | |
| Vanguard Large-Cap Index Fund Admiral Shares | 0.15 | 0.27 | 0.37 | 64 | Large Cap Blend Equities | VUIAX vs VLCAX | |
| Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Sha... | 0.17 | 0.29 | 0.38 | 70 | Large Cap Blend Equities | VUIAX vs VTSAX | |
| Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares | 0.19 | 0.32 | 0.41 | 66 | Diversified Portfolio | VUIAX vs VBIAX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с VUIAX и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Dominion Energy, Inc. (D) (Utilities), корреляция за 1 год — 0.64, против 0.77 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dominion Energy, Inc. | 0.64 | 0.73 | 0.77 | 70 | Utilities |
Соберите портфель, который дополнит VUIAX
Добавьте VUIAX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с VUIAX