Хотите диверсифицировать портфель помимо VTIFX? У фондов ниже самая низкая корреляция с VTIFX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от VTIFX.
Лучшие диверсификаторы для VTIFX
19 фондов имеют низкую корреляцию с VTIFX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX) (Ultrashort Bond), корреляция за 1 год — 0.06, против 0.25 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFA One Year Fixed Income Portfolio | 0.06 | 0.03 | 0.25 | 100 | Ultrashort Bond | VTIFX vs DFIHX | |
| Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund | 0.08 | 0.15 | 0.18 | 100 | Total Bond Market | VTIFX vs FJTDX | |
| JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class... | 0.11 | -0.22 | -0.23 | 99 | Total Bond Market | VTIFX vs JSOSX | |
| Fidelity Strategic Real Return Fund | 0.13 | 0.24 | 0.21 | 92 | Diversified Portfolio | VTIFX vs FSRRX | |
| Fidelity Conservative Income Bond Institutional Cl... | 0.15 | 0.22 | 0.22 | 100 | Ultrashort Bond | VTIFX vs FCNVX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от VTIFX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с VTIFX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — PepsiCo, Inc. (PEP) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.01, против 0.16 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PepsiCo, Inc. | -0.01 | 0.13 | 0.16 | 53 | Consumer Defensive | |
| Apple Inc | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 93 | Technology |
Соберите портфель, который дополнит VTIFX
Добавьте VTIFX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с VTIFX