Хотите диверсифицировать портфель помимо VTIFX? У фондов ниже самая низкая корреляция с VTIFX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от VTIFX.
Лучшие диверсификаторы для VTIFX
19 фондов имеют низкую корреляцию с VTIFX (менее 0.3), из них 1 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX) (Ultrashort Bond), корреляция за 1 год — -0.01, против 0.25 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFA One Year Fixed Income Portfolio | -0.01 | 0.04 | 0.25 | 99 | Ultrashort Bond | VTIFX vs DFIHX | |
| Fidelity Flex Conservative Income Bond Fund | 0.08 | 0.15 | 0.18 | 99 | Total Bond Market | VTIFX vs FJTDX | |
| JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class... | 0.12 | -0.23 | -0.23 | 99 | Total Bond Market | VTIFX vs JSOSX | |
| Fidelity Conservative Income Bond Institutional Cl... | 0.12 | 0.22 | 0.22 | 99 | Total Bond Market | VTIFX vs FCNVX | |
| Fidelity Strategic Real Return Fund | 0.14 | 0.24 | 0.22 | 96 | Diversified Portfolio | VTIFX vs FSRRX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от VTIFX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с VTIFX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — PepsiCo, Inc. (PEP) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — 0.02, против 0.16 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PepsiCo, Inc. | 0.02 | 0.13 | 0.16 | 56 | Consumer Defensive | |
| Apple Inc | 0.17 | 0.13 | 0.12 | 89 | Technology |
Соберите портфель, который дополнит VTIFX
Добавьте VTIFX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с VTIFX