Хотите диверсифицировать портфель помимо VTI? ETF ниже исторически двигались иначе, чем VTI, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для VTI
258 ETF имеют низкую корреляцию с VTI (менее 0.3), из них 65 имеют отрицательную корреляцию.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF | -0.48 | — | — | 58 | Derivative Income | VTI vs WNTR | |
| Invesco DB Energy Fund | -0.32 | -0.09 | 0.07 | 54 | Oil & Gas | VTI vs DBE | |
| United States Gasoline Fund, LP | -0.25 | -0.06 | 0.06 | 72 | Oil & Gas | VTI vs UGA | |
| iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | -0.23 | — | — | 98 | Inflation-Protected Bonds | VTI vs IBIC | |
| F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Securi... | -0.21 | — | — | 97 | Inflation-Protected Bonds | VTI vs RBIL |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с VTI и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Consolidated Edison, Inc. (ED) (Utilities), корреляция за 1 год — -0.34, против 0.08 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consolidated Edison, Inc. | -0.34 | -0.08 | 0.08 | 56 | Utilities | |
| Altria Group, Inc. | -0.29 | -0.03 | 0.11 | 63 | Consumer Defensive | |
| Equinor ASA | -0.27 | 0.01 | 0.13 | 82 | Energy | |
| Chevron Corporation | -0.23 | 0.06 | 0.23 | 72 | Energy | |
| EOG Resources, Inc. | -0.23 | 0.05 | 0.20 | 61 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит VTI
Добавьте VTI в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с VTI