Сравнение VPLS с BYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) и iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD).
VPLS и BYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VPLS - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 7 дек. 2023 г.. BYLD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar U.S. Bond Market Yield-Optimized Index. Фонд был запущен 22 апр. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VPLS или BYLD.
Основные характеристики
| VPLS | BYLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.66% | 5.06% |
| Дневная вол-ть | 5.19% | 4.79% |
| Макс. просадка | -3.05% | -14.75% |
| Текущая просадка | -2.26% | -0.85% |
Корреляция
Корреляция между VPLS и BYLD составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VPLS и BYLD
С начала года, VPLS показывает доходность 3.66%, что значительно ниже, чем у BYLD с доходностью 5.06%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VPLS и BYLD
И VPLS, и BYLD имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VPLS c BYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) и iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Недостаточно данных для анализаДивиденды
Сравнение дивидендов VPLS и BYLD
Дивидендная доходность VPLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что меньше доходности BYLD в 5.12%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPLS Vanguard Core-Plus Bond ETF | 3.83% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BYLD iShares Yield Optimized Bond ETF | 5.12% | 4.81% | 3.39% | 2.18% | 3.41% | 3.68% | 4.22% | 3.22% | 3.14% | 3.36% | 2.12% |
Просадки
Сравнение просадок VPLS и BYLD
Максимальная просадка VPLS за все время составила -3.05%, что меньше максимальной просадки BYLD в -14.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VPLS и BYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VPLS и BYLD
Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) имеет более высокую волатильность в 1.47% по сравнению с iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) с волатильностью 1.26%. Это указывает на то, что VPLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.