Хотите диверсифицировать портфель помимо VPADX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем VPADX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для VPADX
2 фондов имеют низкую корреляцию с VPADX (менее 0.3), из них 1 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares (VENAX) (Energy Equities), корреляция за 1 год — -0.02, против 0.29 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Energy Index Fund Admiral Shares | -0.02 | 0.17 | 0.29 | 65 | Energy Equities | VPADX vs VENAX | |
| Vanguard Energy Opportunities Fund Admiral Shares | 0.10 | 0.30 | 0.42 | 87 | Energy Equities | VPADX vs VGELX | |
| Morgan Stanley China A Share Fund | 0.37 | 0.35 | 0.41 | 62 | China Equities, Asia Pacific Equities | VPADX vs CAF | |
| Fidelity Strategic Real Return Fund | 0.38 | 0.53 | 0.58 | 94 | Diversified Portfolio | VPADX vs FSRRX | |
| Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor S... | 0.39 | 0.53 | 0.59 | 78 | Global Equities, Low Volatility | VPADX vs VMVFX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с VPADX и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Omega Healthcare Investors, Inc. (OHI) (Real Estate), корреляция за 1 год — -0.11, против 0.19 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Omega Healthcare Investors, Inc. | -0.11 | 0.11 | 0.19 | 82 | Real Estate |
Соберите портфель, который дополнит VPADX
Добавьте VPADX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с VPADX