- ISIN
- US9288541082
- Сектор
- Industrials
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $70.85B
- Enterprise Value
- $361.83B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $16.17
- Коэффициент P/E
- 2.15
- Коэффициент PEG
- 0.49
- Общая выручка (12 мес.)
- $468.16B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $114.67B
- EBITDA (12 мес.)
- $70.74B
- Годовой диапазон
- $26.11 - $39.62
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.82%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 17.25%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VLVLY
Volvo AB ADR (VLVLY) прибавил 13.7% с начала года. По цене $35 за акцию VLVLY торгуется на 12.0% ниже 52-недельного максимума в $40. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VLVLY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,796.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Volvo AB ADR (VLVLY) показал доход в 13.68% с начала года и 33.49% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VLVLY составила 19.31%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.65%.
Volvo AB ADR
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- 13.68%
- 6 месяцев
- 18.85%
- 1 год
- 33.49%
- 3 года*
- 28.69%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 19.31%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность VLVLY по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +2.02%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.9 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +19.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -25.2%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении VLVLY закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -16.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13.93% | 6.76% | -15.78% | 11.64% | -0.15% | -0.46% | 13.68% | ||||||
| 2025 | 13.71% | 11.94% | -4.71% | -1.53% | 2.51% | 1.37% | 1.46% | 7.50% | -6.62% | -4.15% | 8.95% | 6.61% | 40.70% |
| 2024 | -7.65% | 14.82% | 6.03% | -7.28% | 5.70% | -5.24% | 0.29% | 3.81% | -0.56% | -1.71% | -4.24% | -2.78% | -1.07% |
| 2023 | 9.78% | 0.74% | 3.06% | 6.50% | -10.21% | 12.32% | 6.47% | -8.80% | 2.14% | -3.80% | 16.96% | 12.32% | 53.43% |
| 2022 | -2.47% | -15.23% | -2.51% | -7.77% | 10.60% | -11.64% | 15.75% | -12.10% | -11.10% | 16.42% | 12.69% | -1.85% | -15.39% |
| 2021 | 5.48% | 4.47% | -0.97% | 2.86% | 8.16% | -4.14% | -2.73% | -3.77% | -1.26% | 4.57% | -7.73% | 7.18% | 11.22% |
Метрики бенчмарка
Volvo AB ADR has an annualized alpha of 9.32%, beta of 1.09, and R2 of 0.37 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 20, 2016.
- This stock captured 132.70% of S&P 500 Index gains and 102.75% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.37 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 9.32%
- Бета
- 1.09
- R²
- 0.37
- Участие в росте
- 132.70%
- Участие в снижении
- 102.75%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VLVLY имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 70% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Volvo AB ADR (VLVLY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VLVLY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.41 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.35 | 2.98 | -1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.18 | 13.78 | -9.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Volvo AB ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.16%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.45 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.45 | $1.68 | $1.72 | $1.31 | $1.38 | $2.94 | $1.31 | $1.08 | $0.53 | $0.36 | $0.37 |
Дивидендный доход | 4.16% | 5.27% | 7.14% | 5.04% | 7.66% | 12.75% | 5.59% | 6.50% | 4.10% | 1.94% | 3.17% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Volvo AB ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.45 | $0.00 | $0.00 | $1.45 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.68 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.68 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.72 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.72 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.31 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.31 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.38 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.38 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.80 | $0.00 | $1.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.94 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Volvo AB ADR дивидендная доходность составляет 4.16%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Volvo AB ADR коэффициент выплат составляет 118.31%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Volvo AB ADR показал максимальную просадку в 50.35%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 79 торговых сессий.
Текущая просадка Volvo AB ADR составляет 7.52%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -50.35%март 2020 г. | 2y 1mo | 3mo 26d | 2y 5moянв. 2018 г. - июль 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -43.38%сент. 2022 г. | 1y 3mo | 1y 2mo | 2y 5moиюнь 2021 г. - нояб. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -26.55%апр. 2025 г. | 29d | 4mo 16d | 5mo 15dмарт 2025 г. - авг. 2025 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -24.99%март 2026 г. | 1mo 6d | — | 3mo 23dфевр. 2026 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -23.79%июнь 2016 г. | 2mo 3d | 6mo 24d | 8mo 27dапр. 2016 г. - янв. 2017 г. |
Показатели просадок
| VLVLY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.35% | -56.78% | +6.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.99% | -9.10% | -15.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.55% | -18.90% | -7.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.38% | -25.43% | -17.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.35% | -33.92% | -16.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.52% | -0.33% | -7.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.33% | -10.72% | -1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.03% | 1.97% | +6.06% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Volvo AB ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Volvo AB ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для VLVLY в сравнении с другими компаниями отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. В настоящее время у VLVLY коэффициент P/E составляет 2.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для VLVLY по сравнению с другими компаниями отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. В настоящее время у VLVLY коэффициент PEG составляет 0.5. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для VLVLY по сравнению с другими компаниями в отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. В настоящее время у VLVLY коэффициент P/S составляет 0.2. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для VLVLY по сравнению с другими компаниями в отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. В настоящее время у VLVLY коэффициент P/B составляет 0.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с VLVLY
Добавьте Volvo AB ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VLVLY