- ISIN
- US9288541082
- Сектор
- Industrials
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $71.86B
- Enterprise Value
- $102.18B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- SEK 16.17
- Коэффициент P/E
- 20.97
- Коэффициент PEG
- 4.79
- Общая выручка (12 мес.)
- SEK 468.16B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- SEK 114.67B
- EBITDA (12 мес.)
- SEK 70.74B
- Годовой диапазон
- $26.11 - $39.62
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.82%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 17.25%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VLVLY
Volvo AB ADR (VLVLY) прибавил 15.3% с начала года. По цене $35 за акцию VLVLY торгуется на 10.8% ниже 52-недельного максимума в $40. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VLVLY 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,006.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Volvo AB ADR (VLVLY) показал доход в 15.28% с начала года и 32.30% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VLVLY составила 20.79%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.27%.
Volvo AB ADR
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 4.40%
- 6 месяцев
- 8.07%
- С начала года
- 15.28%
- 1 год
- 32.30%
- 3 года*
- 24.58%
- 5 лет*
- 14.94%
- 10 лет*
- 20.79%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность VLVLY по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +2.01%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.9 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +19.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -25.2%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении VLVLY закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -16.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13.93% | 6.76% | -15.78% | 11.64% | -0.15% | -3.28% | 4.37% | 15.28% | |||||
| 2025 | 13.71% | 11.94% | -4.71% | -1.53% | 2.51% | 1.37% | 1.46% | 7.50% | -6.62% | -4.15% | 8.95% | 6.61% | 40.70% |
| 2024 | -7.65% | 14.82% | 6.03% | -7.28% | 5.70% | -5.24% | 0.29% | 3.81% | -0.56% | -1.71% | -4.24% | -2.78% | -1.07% |
| 2023 | 9.78% | 0.74% | 3.06% | 6.50% | -10.21% | 12.32% | 6.47% | -8.80% | 2.14% | -3.80% | 16.96% | 12.32% | 53.43% |
| 2022 | -2.47% | -15.23% | -2.51% | -7.77% | 10.60% | -11.64% | 15.75% | -12.10% | -11.10% | 16.42% | 12.69% | -1.85% | -15.39% |
| 2021 | 5.48% | 4.47% | -0.97% | 2.86% | 8.16% | -4.14% | -2.73% | -3.77% | -1.26% | 4.57% | -7.73% | 7.18% | 11.22% |
Метрики бенчмарка
Volvo AB ADR has an annualized alpha of 9.41%, beta of 1.10, and R2 of 0.37 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 19, 2016.
- This stock captured 134.64% of S&P 500 Index gains and 103.89% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.37 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 9.41%
- Бета
- 1.10
- R²
- 0.37
- Участие в росте
- 134.64%
- Участие в снижении
- 103.89%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VLVLY имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 72% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Volvo AB ADR (VLVLY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VLVLY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.29 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 2.24 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.75 | 9.71 | -5.96 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Volvo AB ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.45 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.45 | $1.68 | $1.72 | $1.31 | $1.38 | $2.94 | $1.31 | $1.08 | $0.53 | $0.36 | $0.37 |
Дивидендный доход | 4.11% | 5.27% | 7.14% | 5.04% | 7.66% | 12.75% | 5.59% | 6.50% | 4.10% | 1.94% | 3.17% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Volvo AB ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.45 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.45 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.68 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.68 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.72 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.72 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.31 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.31 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.38 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.38 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.80 | $0.00 | $1.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.94 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Volvo AB ADR дивидендная доходность составляет 4.11%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Volvo AB ADR коэффициент выплат составляет 118.31%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Volvo AB ADR показал максимальную просадку в 50.35%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 79 торговых сессий.
Текущая просадка Volvo AB ADR составляет 6.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-50.35%март 2020 г. | 2y 1mo | 3mo 26d | 2y 5moянв. 2018 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-43.38%сент. 2022 г. | 1y 3mo | 1y 2mo | 2y 5moиюнь 2021 г. - нояб. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-26.55%апр. 2025 г. | 29d | 4mo 16d | 5mo 15dмарт 2025 г. - авг. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-24.99%март 2026 г. | 1mo 6d | — | 5mo 5dфевр. 2026 г. - сейчас | — |
-23.79%июнь 2016 г. | 2mo 3d | 6mo 24d | 8mo 27dапр. 2016 г. - янв. 2017 г. | — |
Показатели просадок
| VLVLY | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.35% | -56.78% | +6.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.99% | -9.10% | -15.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.55% | -18.90% | -7.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.57% | -25.43% | -14.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.35% | -33.92% | -16.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.22% | -1.00% | -5.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.30% | -10.70% | -1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.65% | 2.09% | +6.56% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Volvo AB ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Volvo AB ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для VLVLY в сравнении с другими компаниями отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. В настоящее время у VLVLY коэффициент P/E составляет 21.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для VLVLY по сравнению с другими компаниями отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. В настоящее время у VLVLY коэффициент PEG составляет 4.8. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для VLVLY по сравнению с другими компаниями в отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. В настоящее время у VLVLY коэффициент P/S составляет 1.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для VLVLY по сравнению с другими компаниями в отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. В настоящее время у VLVLY коэффициент P/B составляет 3.6. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с VLVLY
Добавьте Volvo AB ADR в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VLVLY