Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $67.78B
- Enterprise Value
- $353.31B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $16.95
- Коэффициент P/E
- 1.97
- Коэффициент PEG
- 0.45
- Общая выручка (12 мес.)
- $479.18B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $116.87B
- EBITDA (12 мес.)
- $72.70B
- Годовой диапазон
- $22.55 - $39.62
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 5.31%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 19.31%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Volvo AB ADR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Volvo AB ADR (VLVLY) показал доход в 4.38% с начала года и 20.27% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VLVLY составила 19.21%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.24%.
Volvo AB ADR
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- 4.38%
- 6 месяцев
- 14.53%
- 1 год
- 20.27%
- 3 года*
- 25.06%
- 5 лет*
- 13.45%
- 10 лет*
- 19.21%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.09%
- 1 год
- 15.95%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.98%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.9 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +19.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -25.2%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении VLVLY закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -16.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13.93% | 6.76% | -15.78% | 1.89% | 4.38% | ||||||||
| 2025 | 13.71% | 11.94% | -4.71% | -1.53% | 2.51% | 1.37% | 1.46% | 7.50% | -6.62% | -4.15% | 8.95% | 6.61% | 40.70% |
| 2024 | -7.65% | 14.82% | 6.03% | -7.28% | 5.70% | -5.24% | 0.29% | 3.81% | -0.56% | -1.71% | -4.24% | -2.78% | -1.07% |
| 2023 | 9.78% | 0.74% | 3.06% | 6.50% | -10.21% | 12.32% | 6.47% | -8.80% | 2.14% | -3.80% | 16.96% | 12.32% | 53.43% |
| 2022 | -2.47% | -15.23% | -2.51% | -7.77% | 10.60% | -11.64% | 15.75% | -12.10% | -11.10% | 16.42% | 12.69% | -1.85% | -15.39% |
| 2021 | 5.48% | 4.47% | -0.97% | 2.86% | 8.16% | -4.14% | -2.73% | -3.77% | -1.26% | 4.57% | -7.73% | 7.18% | 11.22% |
Метрики бенчмарка
Volvo AB ADR: годовая альфа составляет 10.26%, бета — 1.08, а R² — 0.37 относительно S&P 500 Index с 20.01.2016.
- Эта акция участвовал в 137.06% роста S&P 500 Index и в 102.75% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.37 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этой акции — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 10.26%
- Бета
- 1.08
- R²
- 0.37
- Участие в росте
- 137.06%
- Участие в снижении
- 102.75%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VLVLY имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Volvo AB ADR (VLVLY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VLVLY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 0.92 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 1.41 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.21 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 1.41 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.81 | 6.61 | -3.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для VLVLY в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Volvo AB ADR за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.68 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.68 | $1.68 | $1.72 | $1.31 | $1.38 | $2.94 | $1.31 | $1.08 | $0.53 | $0.36 | $0.37 |
Дивидендный доход | 5.05% | 5.27% | 7.14% | 5.04% | 7.66% | 12.75% | 5.59% | 6.50% | 4.10% | 1.94% | 3.17% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Volvo AB ADR. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.68 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.68 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.72 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.72 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.31 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.31 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.38 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.38 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.80 | $0.00 | $1.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.94 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Volvo AB ADR дивидендная доходность составляет 5.05%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Volvo AB ADR коэффициент выплат составляет 112.91%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Volvo AB ADR показал максимальную просадку в 50.35%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 79 торговых сессий.
Текущая просадка Volvo AB ADR составляет 15.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -50.35% | 24 янв. 2018 г. | 543 | 20 мар. 2020 г. | 79 | 14 июл. 2020 г. | 622 |
| -43.38% | 7 июн. 2021 г. | 331 | 27 сент. 2022 г. | 293 | 27 нояб. 2023 г. | 624 |
| -26.55% | 10 мар. 2025 г. | 22 | 8 апр. 2025 г. | 94 | 22 авг. 2025 г. | 116 |
| -24.99% | 12 февр. 2026 г. | 26 | 20 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -23.79% | 25 апр. 2016 г. | 45 | 27 июн. 2016 г. | 139 | 17 янв. 2017 г. | 184 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Volvo AB ADR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Volvo AB ADR по сравнению с другими компаниями из отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для VLVLY в сравнении с другими компаниями отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. В настоящее время у VLVLY коэффициент P/E составляет 2.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для VLVLY по сравнению с другими компаниями отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. В настоящее время у VLVLY коэффициент PEG составляет 0.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для VLVLY по сравнению с другими компаниями в отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. В настоящее время у VLVLY коэффициент P/S составляет 0.1. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для VLVLY по сравнению с другими компаниями в отрасли Farm & Heavy Construction Machinery. В настоящее время у VLVLY коэффициент P/B составляет 0.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |