Хотите диверсифицировать портфель помимо VLCAX? У фондов ниже самая низкая корреляция с VLCAX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от VLCAX.
Лучшие диверсификаторы для VLCAX
4 фондов имеют низкую корреляцию с VLCAX (менее 0.3), из них 1 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Fidelity Select Energy Portfolio (FSENX) (Energy Equities), корреляция за 1 год — -0.05, против 0.33 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Select Energy Portfolio | -0.05 | 0.20 | 0.33 | 51 | Energy Equities | VLCAX vs FSENX | |
| Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities... | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 82 | Inflation-Protected Bonds | VLCAX vs VTAPX | |
| Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Sh... | 0.25 | 0.08 | 0.08 | 80 | Government Bonds | VLCAX vs VSBSX | |
| Fidelity Floating Rate High Income Fund | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 91 | Bank Loan | VLCAX vs FFRHX | |
| Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund | 0.32 | 0.15 | 0.13 | 66 | Large Cap Blend Equities | VLCAX vs SVPFX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от VLCAX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с VLCAX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Altria Group, Inc. (MO) (Consumer Defensive), корреляция за 1 год — -0.20, против 0.12 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Altria Group, Inc. | -0.20 | -0.01 | 0.12 | 74 | Consumer Defensive | |
| Exxon Mobil Corporation | -0.18 | 0.04 | 0.18 | 74 | Energy | |
| The Coca-Cola Company | -0.18 | 0.03 | 0.20 | 74 | Consumer Defensive | |
| Duke Energy Corporation | -0.15 | -0.01 | 0.10 | 64 | Utilities | |
| Chevron Corporation | -0.14 | 0.07 | 0.20 | 70 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит VLCAX
Добавьте VLCAX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с VLCAX