PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Диверсификаторы для Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its assets in common stocks of small and medium market capitalization companies. It pursues long-term capital appreciation in the small and medium market capitalization sectors while seeking to incur less risk than the small- and mid-cap markets. The fund invests in a select group of small and mid-market capitalization companies believed by the subadviser to be undervalued relative to their future growth potential.

Хотите диверсифицировать портфель помимо VKSIX? У фондов ниже самая низкая корреляция с VKSIX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от VKSIX.

Лучшие диверсификаторы для VKSIX

9 фондов имеют низкую корреляцию с VKSIX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund (VLPIX) (Energy Equities), корреляция за 1 год — 0.08, против 0.43 за 5 лет.

СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьКатегорияСравнить
VLPIX
Virtus Duff & Phelps Select MLP and Energy Fund0.080.340.43
58
Energy EquitiesVKSIX vs VLPIX
HXBIX
Virtus Newfleet Tax-Exempt Bond Fund0.140.130.11
68
Municipal BondsVKSIX vs HXBIX
SAMBX
Virtus Seix Floating Rate High Income Fund0.160.250.28
97
Bank LoanVKSIX vs SAMBX
SFLTX
Virtus Seix High Grade Municipal Bond Fund0.180.150.12
64
Municipal BondsVKSIX vs SFLTX
EDF
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund0.190.260.31
56
Emerging Markets BondsVKSIX vs EDF
Смотреть все 42 диверсификаторов для VKSIX

Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.

Идеи акций с низкой корреляцией

Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от VKSIX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с VKSIX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Apple Inc (AAPL) (Technology), корреляция за 1 год — 0.27, против 0.52 за 5 лет.

СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YРанг риск / доходностьСектор
AAPL
Apple Inc0.270.360.52
87
Technology

Строк на странице

1–1 of 1

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит VKSIX

Добавьте VKSIX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с VKSIX