Хотите диверсифицировать портфель помимо VEDTX? У фондов ниже самая низкая корреляция с VEDTX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от VEDTX.
Лучшие диверсификаторы для VEDTX
7 фондов имеют низкую корреляцию с VEDTX (менее 0.3), из них 1 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) (Government Bonds), корреляция за 1 год — -0.03, почти не изменилась с 0.00 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GMO U.S. Treasury Fund | -0.03 | -0.01 | 0.00 | 99 | Government Bonds | VEDTX vs GUSTX | |
| Vanguard Information Technology Index Fund Admiral... | 0.13 | 0.11 | 0.05 | 51 | Technology Equities | VEDTX vs VITAX | |
| Federated Hermes Adjustable Rate Fund | 0.14 | 0.41 | 0.39 | 99 | Government Bonds | VEDTX vs FEUGX | |
| Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares | 0.21 | 0.18 | 0.07 | 52 | S&P 500, Large Cap Blend Equities | VEDTX vs VFIAX | |
| DFA Short-Term Government Portfolio | 0.22 | 0.08 | 0.28 | 59 | Government Bonds | VEDTX vs DFFGX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит VEDTX
Добавьте VEDTX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с VEDTX