Хотите диверсифицировать портфель помимо VBITX? У фондов ниже самая низкая корреляция с VBITX — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда остальная часть портфеля падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от VBITX.
Лучшие диверсификаторы для VBITX
14 фондов имеют низкую корреляцию с VBITX (менее 0.3), из них 0 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares (VMVAX) (Mid Cap Value Equities), корреляция за 1 год — 0.18, почти не изменилась с 0.12 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral Shares | 0.18 | 0.16 | 0.12 | 84 | Mid Cap Value Equities | VBITX vs VMVAX | |
| JPMorgan Equity Income Fund R6 | 0.19 | 0.12 | 0.09 | 87 | Large Cap Value Equities, Dividend | VBITX vs OIEJX | |
| MFS Value Fund Class I | 0.20 | 0.13 | 0.12 | 52 | Large Cap Value Equities | VBITX vs MEIIX | |
| PrimeCap Odyssey Aggressive Growth Fund | 0.20 | 0.12 | 0.11 | 77 | Mid Cap Growth Equities | VBITX vs POAGX | |
| Vanguard Value Index Fund Institutional Shares | 0.22 | 0.14 | 0.10 | 91 | Large Cap Value Equities | VBITX vs VIVIX |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от VBITX, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с VBITX и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — JPMorgan Chase & Co. (JPM) (Financial Services), корреляция за 1 год — 0.01, почти не изменилась с -0.04 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Chase & Co. | 0.01 | -0.05 | -0.04 | 71 | Financial Services | |
| Verizon Communications Inc. | 0.03 | 0.16 | 0.14 | 61 | Communication Services | |
| The Coca-Cola Company | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 84 | Consumer Defensive | |
| Johnson & Johnson | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 96 | Healthcare | |
| Dollar General Corporation | 0.20 | 0.15 | 0.13 | 56 | Consumer Defensive |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит VBITX
Добавьте VBITX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с VBITX