Value Line, Inc. (VALU)
Информация о компании
US9204371002
920437100
18 авг. 1995 г.
Основные показатели
$368.92M
$2.29
17.11
$26.69M
$15.95M
$5.45M
$32.67 - $56.80
1.24%
1.67
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Value Line, Inc. (VALU) показал доход в -24.64% с начала года и 6.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VALU составила 15.03%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.85%.
VALU
-24.64%
-3.52%
-23.56%
6.57%
-15.81%
9.26%
15.03%
^GSPC (Бенчмарк)
0.51%
5.49%
-2.00%
12.02%
12.68%
14.19%
10.85%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью VALU, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -25.05% | 4.17% | -5.54% | 6.65% | -4.18% | -24.64% | |||||||
| 2024 | -7.93% | -3.36% | -6.03% | -9.87% | 4.42% | 13.94% | 10.37% | -12.25% | 12.16% | 4.63% | 7.67% | 1.42% | 11.27% |
| 2023 | 2.09% | -2.80% | -3.84% | -4.65% | 0.22% | 0.00% | 17.28% | -0.30% | -18.14% | -5.62% | 2.69% | 15.93% | -1.94% |
| 2022 | 26.50% | 0.05% | 13.54% | -1.88% | 7.85% | -6.46% | 31.79% | -5.51% | -46.47% | 22.59% | 4.48% | -9.14% | 10.35% |
| 2021 | -5.93% | -6.30% | -2.32% | 9.12% | 1.18% | 0.32% | 3.91% | 14.53% | -6.52% | 1.25% | 17.56% | 15.61% | 45.98% |
| 2020 | 14.70% | -12.47% | 12.17% | -3.57% | -8.00% | -5.30% | -7.88% | 5.88% | -5.36% | 11.34% | 0.70% | 19.93% | 17.42% |
| 2019 | -16.70% | -6.29% | 22.84% | -5.44% | 5.36% | 12.79% | -4.36% | 2.68% | -15.11% | -10.34% | 35.49% | 5.47% | 15.09% |
| 2018 | 0.24% | -2.33% | -1.51% | 7.39% | 3.54% | 17.50% | -2.91% | 7.01% | 2.01% | 2.19% | 5.15% | -2.03% | 40.57% |
| 2017 | -9.78% | 2.70% | -3.85% | 2.63% | -1.32% | 6.09% | -2.35% | -9.72% | 10.33% | 2.57% | -1.12% | 9.38% | 3.28% |
| 2016 | 19.51% | -10.37% | 6.58% | 3.32% | 1.16% | -1.39% | 11.52% | -1.38% | -8.87% | 11.30% | 23.39% | -11.76% | 42.91% |
| 2015 | -7.04% | 8.04% | -9.32% | -0.54% | -5.98% | -23.73% | 32.66% | -7.56% | 19.05% | 11.75% | -8.55% | -6.46% | -9.35% |
| 2014 | 8.60% | 19.95% | -0.07% | -1.55% | 1.85% | 16.30% | -2.44% | -4.61% | 0.19% | -1.24% | -1.92% | 6.47% | 45.96% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг VALU составляет 44, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Value Line, Inc. (VALU) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Value Line, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.23 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.23 | $1.18 | $1.09 | $0.97 | $0.87 | $0.83 | $0.79 | $0.95 | $0.71 | $0.67 | $0.62 | $0.60 |
Дивидендный доход | 3.13% | 2.23% | 2.24% | 1.91% | 1.86% | 2.52% | 2.73% | 3.65% | 3.67% | 3.44% | 4.37% | 3.68% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Value Line, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.63 | |||||||
| 2024 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $1.18 |
| 2023 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $1.09 |
| 2022 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.97 |
| 2021 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.87 |
| 2020 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.83 |
| 2019 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.79 |
| 2018 | $0.18 | $0.20 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.95 |
| 2017 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.71 |
| 2016 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.67 |
| 2015 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.62 |
| 2014 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.60 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Value Line, Inc. дивидендная доходность составляет 3.13%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Value Line, Inc. коэффициент выплат составляет 68.94%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Value Line, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Value Line, Inc. показал максимальную просадку в 77.54%, зарегистрированную 24 июн. 2013 г.. Полное восстановление заняло 1396 торговых сессий.
Текущая просадка Value Line, Inc. составляет 58.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -77.54% | 1 дек. 2006 г. | 1645 | 24 июн. 2013 г. | 1396 | 27 июн. 2019 г. | 3041 |
| -67.15% | 29 авг. 2022 г. | 272 | 12 окт. 2023 г. | — | — | — |
| -40.27% | 21 апр. 2022 г. | 38 | 14 июн. 2022 г. | 32 | 1 авг. 2022 г. | 70 |
| -38.08% | 29 апр. 2004 г. | 50 | 12 июл. 2004 г. | 545 | 17 окт. 2006 г. | 595 |
| -36.24% | 5 мар. 2020 г. | 75 | 19 июн. 2020 г. | 290 | 19 авг. 2021 г. | 365 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Value Line, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Value Line, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -20.7% ниже.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Value Line, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Financial Data & Stock Exchanges. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для VALU в сравнении с другими компаниями отрасли Financial Data & Stock Exchanges. В настоящее время у VALU коэффициент P/E составляет 17.1. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для VALU по сравнению с другими компаниями отрасли Financial Data & Stock Exchanges. В настоящее время у VALU коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для VALU по сравнению с другими компаниями в отрасли Financial Data & Stock Exchanges. В настоящее время у VALU коэффициент P/S составляет 10.3. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для VALU по сравнению с другими компаниями в отрасли Financial Data & Stock Exchanges. В настоящее время у VALU коэффициент P/B составляет 3.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |