PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план

Диверсификаторы для Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

The fund invests, under normal circumstances, all, or substantially all, of its assets in assets in common stocks represented in the S&P 500 Equal Weight Index, and in derivatives and other instruments that have economic characteristics similar to such securities. The index is an equal-weighted version of the S&P 500 Index, which is a well-known stock market index that includes common stocks of 500 companies representing the large-capitalization segment of the U.S. equity market. The fund can invest in derivative instruments including futures contracts.

Хотите диверсифицировать портфель помимо VADDX? Фонды ниже исторически двигались иначе, чем VADDX, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.

Лучшие диверсификаторы для VADDX

17 фондов имеют низкую корреляцию с VADDX (менее 0.3), из них 2 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Class A (BRCAX) (Commodities), корреляция за 1 год — -0.06, против 0.16 за 5 лет.

Как отбираются кандидаты
СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YRisk / Return RankКатегорияСравнить
BRCAX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund Clas...-0.060.050.16
69
CommoditiesVADDX vs BRCAX
BRCYX
Invesco Balanced-Risk Commodity Strategy Fund-0.040.060.16
69
CommoditiesVADDX vs BRCYX
FSTEX
Invesco Energy Fund0.040.300.42
64
Energy EquitiesVADDX vs FSTEX
MLPLX
Invesco SteelPath MLP Alpha Plus Fund Class A0.100.380.51
68
MLPsVADDX vs MLPLX
MLPOX
Invesco SteelPath MLP Alpha Fund0.110.390.51
73
Energy EquitiesVADDX vs MLPOX
Смотреть все 91 диверсификаторов для VADDX

Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.

Идеи акций с низкой корреляцией

В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с VADDX и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Alphabet Inc. Class A (GOOGL) (Communication Services), корреляция за 1 год — 0.31, против 0.47 за 5 лет.

Как отбираются кандидаты
СимволНазваниеКорреляция 1YКорреляция 3YКорреляция 5YRisk / Return RankСектор
GOOGL
Alphabet Inc. Class A0.310.330.47
94
Communication Services
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.0.320.500.62
66
Financial Services

Строк на странице

1–2 of 2

Анализ диверсификации

Соберите портфель, который дополнит VADDX

Добавьте VADDX в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.

Анализ портфеля с VADDX