PortfoliosLab logo
US Foods Holding Corp. (USFD)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US9120081099

CUSIP

912008109

Сектор

Consumer Defensive

Отрасль

Food Distribution

Дата IPO

26 мая 2016 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$14.90B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.02

Коэффициент P/E

31.87

Коэффициент PEG

0.24

Общая выручка (12 мес.)

$28.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

$5.04B

EBITDA (12 мес.)

$1.13B

Годовой диапазон

$50.05 - $73.19

Целевая цена

$79.16

Процент коротких позиций

2.48%

Коэффициент коротких позиций

1.97

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в US Foods Holding Corp. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


140.00%150.00%160.00%170.00%180.00%190.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
158.45%
164.35%
USFD (US Foods Holding Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

US Foods Holding Corp. показал доход в -4.57% с начала года и 25.37% за последние 12 месяцев.


USFD

С начала года

-4.57%

1 месяц

-1.38%

6 месяцев

5.99%

1 год

25.37%

5 лет

26.03%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью USFD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.14%1.06%-8.68%-1.65%-4.57%
20241.32%10.39%6.26%-6.89%5.13%0.28%2.66%8.86%3.87%0.24%13.17%-3.31%48.56%
202312.08%-1.57%-1.57%3.95%3.59%10.61%-2.89%-5.38%-1.81%-1.91%12.56%3.60%33.48%
20221.23%10.86%-3.73%-0.03%-11.96%-7.37%2.67%-2.79%-13.65%12.56%22.92%-7.00%-2.33%
2021-6.96%17.65%4.55%8.76%-6.08%-1.49%-10.48%-0.99%1.94%0.03%-9.37%10.85%4.56%
2020-4.11%-16.26%-47.35%21.40%-10.98%3.03%2.94%19.95%-8.75%-5.94%50.62%5.81%-20.48%
20196.57%4.51%-0.94%4.70%-5.44%3.47%-1.09%14.36%1.61%-3.48%0.25%5.33%32.40%
20180.63%3.92%-1.86%4.30%4.39%6.00%-10.60%-3.61%-5.43%-5.35%13.75%-4.64%-0.91%
2017-1.02%1.29%1.56%0.79%6.24%-9.15%3.42%-2.49%-2.73%2.17%6.74%9.65%16.19%
20160.32%-3.00%-0.33%0.37%-2.64%-4.28%1.15%20.21%10.32%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг USFD составляет 84, что ставит его в топ 16% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности USFD, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USFD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFD, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFD, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFD, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для US Foods Holding Corp. (USFD) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа USFD, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
USFD: 1.09
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино USFD, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
USFD: 1.59
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега USFD, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
USFD: 1.21
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара USFD, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
USFD: 1.64
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина USFD, с текущим значением в 4.86, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
USFD: 4.86
^GSPC: 1.94

US Foods Holding Corp. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.09. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.09
0.46
USFD (US Foods Holding Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


US Foods Holding Corp. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.99%
-10.07%
USFD (US Foods Holding Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

US Foods Holding Corp. показал максимальную просадку в 77.30%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 824 торговые сессии.

Текущая просадка US Foods Holding Corp. составляет 10.99%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-77.3%23 сент. 2019 г.12318 мар. 2020 г.82427 июн. 2023 г.947
-31.06%30 июл. 2018 г.705 нояб. 2018 г.2074 сент. 2019 г.277
-19.01%20 июл. 2023 г.6012 окт. 2023 г.375 дек. 2023 г.97
-16.4%6 дек. 2024 г.827 апр. 2025 г.
-14.82%2 июн. 2017 г.1117 нояб. 2017 г.217 дек. 2017 г.132

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность US Foods Holding Corp. составляет 11.80%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.80%
14.23%
USFD (US Foods Holding Corp.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей US Foods Holding Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается US Foods Holding Corp. по сравнению с другими компаниями из отрасли Food Distribution. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
USFD: 31.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для USFD в сравнении с другими компаниями отрасли Food Distribution. В настоящее время у USFD коэффициент P/E составляет 31.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
1.02.03.0
USFD: 0.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для USFD по сравнению с другими компаниями отрасли Food Distribution. В настоящее время у USFD коэффициент PEG составляет 0.2. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
USFD: 0.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для USFD по сравнению с другими компаниями в отрасли Food Distribution. В настоящее время у USFD коэффициент P/S составляет 0.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
USFD: 3.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для USFD по сравнению с другими компаниями в отрасли Food Distribution. В настоящее время у USFD коэффициент P/B составляет 3.3. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию