- ISIN
- US9120081099
- CUSIP
- 912008109
- Сектор
- Consumer Defensive
- Отрасль
- Food Distribution
- Дата IPO
- 26 мая 2016 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $22.13B
- Enterprise Value
- $27.39B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.00
- Коэффициент P/E
- 33.49
- Коэффициент PEG
- 0.57
- Общая выручка (12 мес.)
- $39.68B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $6.90B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.54B
- Годовой диапазон
- $69.88 - $105.17
- Целевая цена
- $108.33
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.78%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 15.62%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 2M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $241.78M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности USFD
US Foods Holding Corp. (USFD) прибавил 33.4% с начала года. По цене $100 за акцию USFD торгуется на 4.4% ниже 52-недельного максимума в $105. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции USFD 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,946.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
US Foods Holding Corp. (USFD) показал доход в 33.42% с начала года и 21.92% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность USFD составила 15.54%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
US Foods Holding Corp.
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -2.30%
- 6 месяцев
- 14.43%
- С начала года
- 33.42%
- 1 год
- 21.92%
- 3 года*
- 33.65%
- 5 лет*
- 24.12%
- 10 лет*
- 15.54%
- Всё время*
- 14.97%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность USFD по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мая 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.67%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.5 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +50.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -47.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении USFD закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +30.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -25.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.02% | 15.53% | -4.55% | 1.39% | -12.45% | 24.92% | -1.62% | -0.10% | 33.42% | ||||
| 2025 | 5.14% | 1.06% | -8.68% | 0.31% | 20.50% | -2.67% | 8.21% | -6.88% | -1.26% | -5.22% | 8.33% | -4.26% | 11.65% |
| 2024 | 1.32% | 10.39% | 6.26% | -6.89% | 5.13% | 0.28% | 2.66% | 8.86% | 3.87% | 0.24% | 13.17% | -3.31% | 48.56% |
| 2023 | 12.08% | -1.57% | -1.57% | 3.95% | 3.59% | 10.61% | -2.89% | -5.38% | -1.81% | -1.91% | 12.56% | 3.60% | 33.48% |
| 2022 | 1.23% | 10.86% | -3.73% | -0.03% | -11.96% | -7.37% | 2.67% | -2.79% | -13.65% | 12.56% | 22.92% | -7.00% | -2.33% |
| 2021 | -6.96% | 17.65% | 4.55% | 8.76% | -6.08% | -1.49% | -10.48% | -0.99% | 1.94% | 0.03% | -9.37% | 10.85% | 4.56% |
Метрики бенчмарка
US Foods Holding Corp. has an annualized alpha of 5.40%, beta of 1.12, and R2 of 0.27 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 26, 2016.
- This stock captured 102.27% of S&P 500 Index gains but only 96.75% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.27 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.40%
- Бета
- 1.12
- R²
- 0.27
- Участие в росте
- 102.27%
- Участие в снижении
- 96.75%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
USFD имеет ранг 65 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 65% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для US Foods Holding Corp. (USFD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USFD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.32 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 2.50 | -1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.13 | 10.58 | -8.45 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
US Foods Holding Corp. показал максимальную просадку в 77.30%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 824 торговые сессии.
Текущая просадка US Foods Holding Corp. составляет 3.64%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-77.30%март 2020 г. | 5mo 27d | 3y 3mo | 3y 9moсент. 2019 г. - июнь 2023 г. | Обвал COVID2020 |
-31.06%нояб. 2018 г. | 3mo 8d | 10mo 3d | 1y 1moиюль 2018 г. - сент. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-21.09%май 2026 г. | 3mo 8d | 1mo 8d | 4mo 16dфевр. 2026 г. - июнь 2026 г. | — |
-19.01%окт. 2023 г. | 2mo 24d | 1mo 24d | 4mo 18dиюль 2023 г. - дек. 2023 г. | — |
-17.28%нояб. 2025 г. | 3mo 15d | 1mo 26d | 5mo 11dавг. 2025 г. - янв. 2026 г. | — |
Показатели просадок
| USFD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.30% | -56.78% | -20.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.09% | -9.10% | -11.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.09% | -18.90% | -2.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.80% | -25.43% | -7.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.30% | -33.92% | -43.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.64% | -0.17% | -3.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.80% | -10.69% | -2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.30% | 2.14% | +8.16% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей US Foods Holding Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается US Foods Holding Corp. по сравнению с другими компаниями из отрасли Food Distribution. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для USFD в сравнении с другими компаниями отрасли Food Distribution. В настоящее время у USFD коэффициент P/E составляет 33.5. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для USFD по сравнению с другими компаниями отрасли Food Distribution. В настоящее время у USFD коэффициент PEG составляет 0.6. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для USFD по сравнению с другими компаниями в отрасли Food Distribution. В настоящее время у USFD коэффициент P/S составляет 0.6. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для USFD по сравнению с другими компаниями в отрасли Food Distribution. В настоящее время у USFD коэффициент P/B составляет 5.2. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с USFD
Добавьте US Foods Holding Corp. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с USFD