PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Universal Health Realty Income Trust (UHT)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US91359E1055

CUSIP

91359E105

Сектор

Real Estate

Дата IPO

5 нояб. 1987 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$534.32M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.31

Цена/прибыль

29.45

Общая выручка (12 мес.)

$74.74M

Валовая прибыль (12 мес.)

$11.90M

EBITDA (12 мес.)

$46.13M

Годовой диапазон

$30.60 - $46.43

Целевая цена

$33.00

Процент коротких позиций

1.55%

Коэффициент коротких позиций

2.36

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
UHT с CTO UHT с SCHD UHT с SPY UHT с QQQ UHT с NHI UHT с O UHT с ABBV UHT с STAG UHT с XLRE UHT с QYLD
Популярные сравнения:
UHT с CTO UHT с SCHD UHT с SPY UHT с QQQ UHT с NHI UHT с O UHT с ABBV UHT с STAG UHT с XLRE UHT с QYLD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Universal Health Realty Income Trust и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.92%
8.81%
UHT (Universal Health Realty Income Trust)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Universal Health Realty Income Trust показал доход в -6.48% с начала года и -6.56% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Universal Health Realty Income Trust составила 2.19%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.10%.


UHT

С начала года

-6.48%

1 месяц

-5.45%

6 месяцев

0.34%

1 год

-6.56%

5 лет

-16.05%

10 лет

2.19%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.66%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

8.64%

1 год

26.56%

5 лет

13.06%

10 лет

11.10%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью UHT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-7.95%-2.59%-3.46%-1.85%4.30%6.15%9.22%5.03%3.52%-13.53%6.65%-6.48%
202314.83%-3.27%-7.93%-9.58%0.41%10.54%0.32%-2.30%-11.89%-4.92%3.72%10.25%-3.63%
2022-1.97%-2.04%3.43%-14.01%6.93%0.52%1.30%-5.58%-13.83%12.64%7.85%-7.79%-15.25%
2021-7.14%3.80%10.44%-1.22%3.36%-10.17%-2.92%-0.87%-5.53%3.08%-2.28%8.11%-3.35%
20205.10%-12.67%-5.65%6.10%-12.69%-14.24%-12.47%-4.11%-13.69%-6.18%13.02%7.39%-43.24%
201913.61%6.81%2.60%7.01%1.17%4.39%8.51%4.92%7.05%15.98%-0.03%-0.96%96.94%
2018-11.40%-16.81%9.79%-0.28%3.74%3.95%5.20%13.28%-1.55%-13.86%9.53%-11.65%-14.89%
2017-5.29%3.32%1.58%8.14%2.85%11.83%-2.59%-2.28%0.60%-3.02%2.25%1.21%18.83%
20161.64%1.99%9.81%-2.93%-2.01%8.11%4.35%3.22%3.47%-6.86%1.04%11.73%37.17%
201511.66%-5.40%12.02%-11.72%-3.54%-1.70%5.40%-6.06%3.49%5.86%6.04%-3.87%9.52%
20145.84%0.42%0.64%0.45%2.03%1.92%-3.27%5.02%-4.28%16.24%-0.23%0.86%27.10%
20138.93%3.59%2.14%-6.90%-15.93%-3.16%0.79%-7.73%5.96%4.90%-3.51%-4.03%-16.37%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг UHT составляет 35, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности UHT, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UHT, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UHT, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UHT, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UHT, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UHT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Universal Health Realty Income Trust (UHT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа UHT, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.262.12
Коэффициент Сортино UHT, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.192.83
Коэффициент Омега UHT, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.981.39
Коэффициент Кальмара UHT, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.093.13
Коэффициент Мартина UHT, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.00-0.5813.67
UHT
^GSPC

Universal Health Realty Income Trust на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.26. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.26
2.12
UHT (Universal Health Realty Income Trust)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Universal Health Realty Income Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.92 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 36 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.92$2.88$2.84$2.80$2.76$2.72$2.68$2.64$2.60$2.56$2.52$2.50

Дивидендный доход

7.77%6.66%5.95%4.71%4.29%2.32%4.37%3.51%3.96%5.12%5.24%6.23%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Universal Health Realty Income Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.74$2.92
2023$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.73$2.88
2022$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.72$2.84
2021$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.71$2.80
2020$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.70$2.76
2019$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.69$2.72
2018$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.68$2.68
2017$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.67$2.64
2016$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.66$2.60
2015$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.65$2.56
2014$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.64$2.52
2013$0.62$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$2.50

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%7.8%
У Universal Health Realty Income Trust дивидендная доходность составляет 7.77%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%2.2%
У Universal Health Realty Income Trust коэффициент выплат составляет 2.22%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Universal Health Realty Income Trust возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-62.28%
-2.37%
UHT (Universal Health Realty Income Trust)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Universal Health Realty Income Trust показал максимальную просадку в 69.20%, зарегистрированную 17 апр. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Universal Health Realty Income Trust составляет 62.28%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-69.2%14 февр. 2020 г.105017 апр. 2024 г.
-40.55%19 сент. 2008 г.4520 нояб. 2008 г.32510 мар. 2010 г.370
-33.61%15 апр. 2013 г.8919 авг. 2013 г.35922 янв. 2015 г.448
-33.11%20 июл. 2017 г.15428 февр. 2018 г.2775 апр. 2019 г.431
-28.12%8 февр. 2007 г.1233 авг. 2007 г.28216 сент. 2008 г.405

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Universal Health Realty Income Trust составляет 7.45%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.45%
3.87%
UHT (Universal Health Realty Income Trust)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Universal Health Realty Income Trust в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Universal Health Realty Income Trust по сравнению с аналогами в отрасли REIT - Healthcare Facilities.


PE Ratio
100.0200.0300.0400.0500.0600.0700.029.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для UHT по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Healthcare Facilities. В настоящее время у UHT значение P/E равно 29.5. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-25.0-20.0-15.0-10.0-5.00.05.00.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для UHT по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Healthcare Facilities. В настоящее время у UHT значение PEG равно 0.0. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Universal Health Realty Income Trust.


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab