PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Universal Health Realty Income Trust (UHT)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Universal Health Realty Income Trust (UHT)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US91359E1055

CUSIP

91359E105

Сектор

Real Estate

Отрасль

REIT - Healthcare Facilities

Дата IPO

5 нояб. 1987 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$531.58M

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.39

Коэффициент P/E

27.55

Общая выручка (12 мес.)

$49.92M

Валовая прибыль (12 мес.)

$17.38M

EBITDA (12 мес.)

$39.43M

Годовой диапазон

$32.92 - $45.60

Целевая цена

$33.00

Процент коротких позиций

2.58%

Коэффициент коротких позиций

3.19

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
UHT с CTO UHT с SCHD UHT с O UHT с SPY UHT с NHI UHT с QQQ UHT с ABBV UHT с QYLD UHT с XLRE UHT с STAG
Популярные сравнения:
UHT с CTO UHT с SCHD UHT с O UHT с SPY UHT с NHI UHT с QQQ UHT с ABBV UHT с QYLD UHT с XLRE UHT с STAG

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Universal Health Realty Income Trust и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6,392.63%
2,071.18%
UHT (Universal Health Realty Income Trust)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Universal Health Realty Income Trust показал доход в 4.82% с начала года и 18.70% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Universal Health Realty Income Trust составила 1.76%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.15%.

UHT

С начала года

4.82%

1 месяц

-4.68%

6 месяцев

-1.56%

1 год

18.70%

5 лет

-12.54%

10 лет

1.76%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью UHT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.92%2.25%4.49%-6.49%4.82%
2024-7.95%-2.59%-3.46%-1.85%4.30%6.15%9.22%5.03%3.52%-13.53%6.65%-10.16%-7.45%
202314.83%-3.27%-7.93%-9.58%0.41%10.54%0.32%-2.30%-11.89%-4.92%3.72%10.25%-3.63%
2022-1.97%-2.04%3.43%-14.01%6.93%0.52%1.30%-5.58%-13.83%12.64%7.85%-7.79%-15.25%
2021-7.14%3.80%10.44%-1.22%3.36%-10.17%-2.92%-0.87%-5.53%3.08%-2.28%8.11%-3.35%
20205.10%-12.67%-5.65%6.10%-12.69%-14.24%-12.47%-4.11%-13.69%-6.18%13.02%7.39%-43.24%
201913.61%6.81%2.60%7.01%1.17%4.39%8.51%4.92%7.05%15.98%-0.03%-0.96%96.94%
2018-11.40%-16.81%9.79%-0.28%3.74%3.95%5.20%13.28%-1.55%-13.86%9.53%-11.65%-14.89%
2017-5.29%3.32%1.58%8.14%2.85%11.83%-2.59%-2.28%0.60%-3.02%2.25%1.21%18.83%
20161.64%1.99%9.81%-2.93%-2.01%8.11%4.35%3.22%3.47%-6.85%1.04%11.73%37.17%
201511.66%-5.40%12.02%-11.72%-3.54%-1.70%5.40%-6.06%3.49%5.86%6.04%-3.87%9.52%
20145.84%0.42%0.64%0.45%2.03%1.92%-3.27%5.02%-4.28%16.24%-0.23%0.86%27.10%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг UHT составляет 75, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности UHT, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UHT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UHT, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UHT, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UHT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UHT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Universal Health Realty Income Trust (UHT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа UHT, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
UHT: 0.93
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино UHT, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
UHT: 1.42
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега UHT, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
UHT: 1.17
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара UHT, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
UHT: 0.32
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина UHT, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
UHT: 2.08
^GSPC: 1.94

Universal Health Realty Income Trust на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.93. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.93
0.46
UHT (Universal Health Realty Income Trust)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Universal Health Realty Income Trust за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.93 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 37 лет подряд, входя, таким образом, в число дивидендных аристократов.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.93$2.92$2.88$2.84$2.80$2.76$2.72$2.68$2.64$2.60$2.56$2.52

Дивидендный доход

7.65%7.85%6.66%5.95%4.71%4.29%2.32%4.37%3.51%3.96%5.12%5.24%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Universal Health Realty Income Trust. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.74$0.00$0.74
2024$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.74$2.92
2023$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.72$0.00$0.00$0.73$2.88
2022$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.72$2.84
2021$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.71$2.80
2020$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.70$2.76
2019$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.69$2.72
2018$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.67$0.00$0.00$0.68$2.68
2017$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$0.67$2.64
2016$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.65$0.00$0.00$0.66$2.60
2015$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.64$0.00$0.00$0.65$2.56
2014$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.64$2.52

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
UHT: 7.7%
У Universal Health Realty Income Trust дивидендная доходность составляет 7.65%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
UHT: 2.1%
У Universal Health Realty Income Trust коэффициент выплат составляет 2.11%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Universal Health Realty Income Trust возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-60.87%
-10.07%
UHT (Universal Health Realty Income Trust)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Universal Health Realty Income Trust показал максимальную просадку в 69.20%, зарегистрированную 17 апр. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Universal Health Realty Income Trust составляет 60.87%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-69.2%14 февр. 2020 г.105017 апр. 2024 г.———
-40.55%19 сент. 2008 г.4520 нояб. 2008 г.32510 мар. 2010 г.370
-33.61%15 апр. 2013 г.8919 авг. 2013 г.35922 янв. 2015 г.448
-33.11%20 июл. 2017 г.15428 февр. 2018 г.2775 апр. 2019 г.431
-28.12%8 февр. 2007 г.1233 авг. 2007 г.28216 сент. 2008 г.405

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Universal Health Realty Income Trust составляет 8.37%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.37%
14.23%
UHT (Universal Health Realty Income Trust)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Universal Health Realty Income Trust в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Universal Health Realty Income Trust по сравнению с другими компаниями из отрасли REIT - Healthcare Facilities. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
UHT: 27.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для UHT в сравнении с другими компаниями отрасли REIT - Healthcare Facilities. В настоящее время у UHT коэффициент P/E составляет 27.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.03.04.05.0
UHT: 0.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для UHT по сравнению с другими компаниями отрасли REIT - Healthcare Facilities. В настоящее время у UHT коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
UHT: 5.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для UHT по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Healthcare Facilities. В настоящее время у UHT коэффициент P/S составляет 5.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
1.02.03.04.0
UHT: 3.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для UHT по сравнению с другими компаниями в отрасли REIT - Healthcare Facilities. В настоящее время у UHT коэффициент P/B составляет 3.0. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию